Η συμφωνία προβλέπει ότι funds υπό τη διαχείριση της KKR Credit θα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι €300 εκατ. ευρώ και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η KKR Credit με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας του. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, μετά τη πλήρωση των κανονιστικών και λοιπών προαπαιτούμενων.
Η KKR συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παγκοσμίως επενδυτικούς οίκους, έχοντας υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας $96,1 δισ. ενώ διαθέτει σημαντική προϊστορία σε διεθνείς επενδύσεις ανά την υφήλιο, επιδιώκοντας τη δημιουργία αξίας με την εισφορά κεφαλαίων μακροπρόθεσμου ορίζοντα, την στρατηγική σκέψη και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία των εταιρειών.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει πως κεφάλαια ύψους 750 εκατ. ευρώ (σ.σ. από το σύνολο της αξίας των 1,2 δισ. ευρώ) θα εισρεύσουν στο ταμείο της τράπεζας Πειραιώς, ενώ για το εναπομείναν ποσό, έως το ύψος του 1,2 δισ. ευρώ η Πειραιώς θα λάβει την μερίδα του λέοντος. Τα υπόλοιπα θα καρπωθεί το KKR.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα άμεσα καταβληθέντα κεφάλαια προς την ελληνική τράπεζα είναι 250 εκατ. ευρώ, ενώ έχει την προτεραιότητα, μέχρι το ανακτηθέν ποσό να φθάσει τα 750 εκατ. ευρώ.
Στο πακέτο των περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ μεταξύ των επιμέρους κλάδων περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες δάνεια και μετοχές εταιρειών από την ακτοπλοϊα, την υγεία, τον τουρισμό και τα τρόφιμα, ενώ εξαιρούνται δάνεια και μετοχές από τον υπερχρεωμένο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.
Αναφερόμενος στη συναλλαγή, ο κος Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε: «Η συμφωνία με την KKR δίνει το στίγμα μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης στη διαχείριση των δανείων και συμμετοχών της Τράπεζας. Όντας η μεγαλύτερη ελληνική Τράπεζα, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την ανάκτηση κεφαλαίων από τις θέσεις μας αυτές. Η KKR διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό σε παγκόσμιο επίπεδο και την απαραίτητη εμπειρία στην υποστήριξη εταιριών για ενίσχυση της αξίας τους μέσω της επένδυσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και της οργανωτικής και χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης. Η πρόθεσή της να επενδύσει πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με τo μεταβιβαζόμενo χαρτοφυλάκιο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.»
Σύμβουλοι της Τράπεζας στη συναλλαγή είναι οι Deutsche Bank AG, Shearman & Sterling LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη. Σύμβουλοι της KKR στη συναλλαγή είναι οι Weil, Gotshal & Manges, Karatzas & Partners Law Firm, Arthur Cox and Deloitte LLP.