ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τράπεζα Πειραιώς: Στις αγορές με έκδοση ομολόγου 400 εκατ. ευρώ Κύριο

12:01 - 05 Ιουλ 2023 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τράπεζα Πειραιώς: Στις αγορές με έκδοση ομολόγου 400 εκατ. ευρώ
Mandate στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για έξοδο στις αγορές για την άντληση 400 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση των MREL.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα θα κινηθεί άμεσα προς την έκδοση ενός τίτλου 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα τέσσερα έτη, με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, πιθανό δείχνει ένα κουπόνι πέριξ της ζώνης του 7% - 7,25%, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί B1/Β+ από τη Moody’s.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:14 - 05 Ιουλ 2023
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.