Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη 21 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Το Επιτόκιο του κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια κατόπιν διενέργειας Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία «Βook Building») με ανακοίνωση στο ΗΔΤ, θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη την πενταετή διάρκειά του. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν τους στόχους να είναι στην περιοχή του 3%.
Συγκεκριμένα, το Επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης και της Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών, όπως αυτή ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο Εκδότης.
Πιο αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων ομολογιών προσδιορίζεται έως τις 300.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.
Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Η τιμής διάθεσης ανά ομολογία θα είναι στο άρτιο δηλαδή 1000 ευρώ ανά ομολογία ( στο 100% της ονομαστικής αξίας) ή υπό το άρτιο θα προσδιορισθεί από τους συντονιστές αναδόχους.
Το ελάχιστο ή ανώτατο όριο εγγραφής ομολογιών ανά επενδυτή
Κατ’ ελάχιστον μια προσφερόμενη Ομολογία και κατ’ ανώτατο έως 300.000 ομολογίες. Η ονομαστική αξία της ομολογίας 1000 ευρώ. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών στο 100% της ονομαστικής αξίας από το 2020 για τους ομολογιούχους που τοποθετήθηκαν στη δημόσια προσφορά ενώ για τους επενδυτές που αγόρασαν ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά μπορεί να υπάρξουν απώλειες.
Κάθε ομολογιούχος θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους του ομολόγου μετά την επέλευση ουσιώδους μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης. Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Alpha Τράπεζα , και η Τράπεζα Πειραιώς, λοιποί ανάδοχοι Euroxx Χρηματιστηριακή Επενδυτική Τράπεζα, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή και Σύμβουλος έκδοσης η Εθνική Χρηματιστηριακή.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την εκδότρια στο σύνολο τους εντός του 2017. Το 80% των κεφαλαίων θα πάει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή των θυγατρικών τους. Το 10% των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης και το υπόλοιπο 10% για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή των θυγατρικών.
Ο Όμιλος Μυτιληναίος σε αριθμούς
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 1.284,251.000 ευρώ το Δεκέμβριο του 2016 έναντι 1.230.338.000 το 2015.Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν τα 789,1 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 698,4 εκατ. ευρώ το 2015. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου έφθασαν το 1.035.039.000 έναντι 970.656.000 το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος προέβη σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού με την επιμήκυνση των περιόδων λήξης του.
Το πραγματικό σταθμισμένο μέσο επιτόκιο δανεισμού του ομίλου ήταν στο 5,44% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου έφθασε τα 3.108.420.000 ευρώ το Δεκέμβριο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2% σε σχέση με το 2015. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ήταν στα 197,8 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2016. Ο όμιλος Μυτιληναίου διαθέτει 96 θυγατρικές εταιρείες και το 2017 ιδρύθηκε από την 50% θυγατρική του ομίλου, Power Projects LTD, η Aurora Ventures LTD.
Οι προοπτικές του 2017
Στον τομέα της μεταλλουργίας και μεταλλείων, εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης του αλουμινίου αναμένεται να παραμείνει ισχυρός σε παγκόσμιο επίπεδο το 2017 δρώντας υποστηρικτικά για τα τιμές του αλουμινίου και οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων από τον εν λόγω τομέα.
Οι υψηλότερα διαμορφούμενες τιμές της αλουμίνας για το 2017 αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα της Αλουμίνιον της Ελλάδος το 2017 έναντι του 2016. Στο πλαίσιο υλοποίησης εντός του 2017 και 2018 του νέου προγράμματος «The Best» αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους για τη φετινή χρήση και συνακόλουθα στη βελτίωση του περιθωρίων κερδοφορίας.
Το 2017 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου του ομίλου στην ελληνική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ η λειτουργία των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του έτους 2016 .
Φέτος θα ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου από μονάδες με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία το 2016.
Ο τομέας EPC αφορά στη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή έργων. Για το 2017 η ΜΕΤΚΑ επιδιώκει αφενός την έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και αφετέρου την ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία, η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη. Τέλος να σημειωθεί ότι το 48,8% ( 608,2 εκατ. ευρώ) των πωλήσεων έγιναν στην εγχώρια αγορά, το 24,6% ( 306,4 εκατ. ευρώ) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 26,6% (331,4 εκατ. ευρώ) σε τρίτες χώρες για το 2016.