Ο πρόεδρος του Ομίλου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος θα κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. σε ειδική εκδήλωση το πρωί. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΥΤΙΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «MYTILB1».

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης έκαστης ομολογίας θα είναι τα 1.000 ευρώ, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το δ.σ. της εισηγμένης τα έσοδα ανήλθαν στα 300 εκατ. ευρώ, που είναι το ανώτερο επίπεδο εξ όσων ζητούσε για την κάλυψη του ομολόγου. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμάται ότι θα φτάσουν έως 5,1 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Όπως έχει ανακοινωθεί το 80% από τα αντληθέντα κεφάλαια αυτών, δηλαδή, περίπου, 235,9 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών. Το 10% από τα αντληθέντα κεφάλαια περίπου, 29,5 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και 10% αυτών, περίπου, 29,5 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών.

Η Μυτιληναίος ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τρίτη 27.06.2017.

Οι συμμετοχές

Διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά έφτασε σε 740,837 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,47 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.038.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο σε 3,10% και η τιμή διάθεσης σε 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Πώς διατέθηκαν

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,10% είναι οι εξής:

(α) 185.000 Ομολογίες (61,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 409.819 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 45,14% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

(β) 115.000 Ομολογίες (38,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 313.918 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 36,63% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 115.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 35.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Γιώργος Αλεξάκης