Το εύρος του επιτοκίου ορίστηκε μεταξύ 4,20% έως 4,70% (κατώτερη και ανώτερη τιμή) ενώ θα εκδοθούν 50.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, με το συνολικό ποσό που θα ζητήσει η εταιρεία να φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Ο τελικός προσδιορισμός του εύρους απόδοσης και η τιμή διάθεσης θα καθοριστούν μέσα από διαδικασία pre-marketing. Σύμφωνα με το σχεδιασμό η εισαγωγή του ομολόγου θα γίνει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου.Σημειώνεται ότι εν λόγω ομόλογο είναι το μεγαλύτερο – μέχρι στιγμής – που εκδίδεται από μη εισηγμένη εταιρεία, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο η House Market η θυγατρική της Fourlis που διαχειρίζεται τα καταστήματα ΙΚΕΑ, εξέδωσε ομόλογο 40 εκατ. ευρώ.

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών (ήτοι τουλάχιστον 15.000 ομολογίες) θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% (35.000 ομολογίες) θα διατεθεί σε θεσμικούς.

Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Alpha Bank, Eurobank και Euroxx Χρηματιστηριακή.

Ποσό γύρω στα 36 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, ενώ θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται η ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό. Πάντως ο όμιλος προχωρά σε γενικευμένη αναχρηματοδότηση καθώς το 2018 λήγει το μεγαλύτερο μέρος ομολογιακού που είχε πάρει παλαιότερα.

Σημειώνεται ότι το 2016 η εταιρία κατέγραψε κύκλο εργασιών στα 168,4 εκατ. ευρώ έναντι 136,6 εκατ. ευρώ, μια αύξηση 23%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 17,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 29%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. το 2015.

Παράλληλα, το 2016 ο όμιλος πέτυχε αύξηση του αύξηση αριθμού παραγγελιών κατά 60% σε σχέση με το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο ομίλου το EBIDTA ανήλθε στα 17,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41% και κέρδη προ φόρων στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Γιώργος Αλεξάκης