Καλά ενημερωμένες πηγές στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι χρηματο/οικονομικά funds Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής προέλευσης έχουν δηλώσει δυναμικό παρόν για την απόκτηση των μετοχών του Οργανισμού, ενώ καθημερινά κάνουν παρέλαση τα... λευκά κολάρα των δικηγόρων από τα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πάντα, έχουν τεθεί 36 διευκρινιστικά ερωτήματα προς το Ταμείο από τους δεκαπέντε διαφορετικούς μνηστήρες.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως είναι γνωστό, έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ΤΑΙΠΕΔ να εισάγει ενδιάμεση φάση, η οποία θα αφορά στην υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία με την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κατά τη δεύτερη φάση, όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ¨ζεστοί” για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία είναι η Intralot του κ. Σ. Κόκκαλη, ο επιχειρηματίας κ. Δ. Μελισσανίδης (γνωστός μεταξύ άλλων και από την ανάμειξή του στα διοικητικά της ΑΕΚ κατά το παρελθόν) έχοντας συνάψει συνεργασίαμε την Ιταλική Lottomatica, αλλά και ο τουρκικός επιχειρηματικός όμιλος Dogan. Τις εξελίξεις παρακολουθούν πολύ στενά οι κ.κ. Δημήτρης Κοντομηνάς και Δημήτρης Κοπελούζος. Το παρόν αναμένεται να δώσουν οι όμιλοι Βαρδινογιάννη και Μπόμπολα, ενώ ενδιαφέρον φέρεται να έχει δείξει το fund Milos Investments, του πρώην προέδρου της Wind Hellas και πρώην εμπλεκόμενου στα διοικητικά του Ολυμπιακού μετά την απόκτηση του ιστορικού συλλόγου από τον εφοπλιστή κ. Ε. Μαρινάκη, κ. Σ. Κομινάκης. Επίσης, ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν επιδείξει τα private equity funds, όπως τα Apax και Apollo.
Το προφίλ των Ελλήνων μνηστήρων
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot ανήλθε σε 687,3 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2012, έναντι 586,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 17,2%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ εξάμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα 81,4 εκατ., σε σχέση με 72,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 (+12,2%).
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το Α’ εξάμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 26,8% φτάνοντας τα 5,5 εκατ.
Ο έτερος φερόμενος ως διεκδικητής του ΟΠΑΠ ο επιχειρηματίας κ. Μελισσανίδης που έχει ένα στόλο από 70 δεξαμενόπλοια και περιουσία που αγγίζει τα 7 δισ. δολάρια έχει συνάψει συμμαχία με τη Lottomatica η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης λαχείων στον κόσμο. Ο ιταλικός όμιλος εμφάνισε στο α' εξάμηνο του 2012 τζίρο 1,52 δισ ευρώ, καθαρά κέρδη 121,5 εκατ. ευρώ και ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 428,1 εκατ. ευρώ.
Ο επιχειρηματίας κ. Κοντομηνάς που κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί στον ιντερνετικό τζόγο με την William Hill περιμένει τις άδειες ηλεκτρονικού στοιχήματος, αλλά και τις 18.500 φρουτάκια που θα καταλήξουν στους ιδιώτες. Η πλευρά Μπόμπολα έχει ενασχόληση με τον τζόγο μέσω της συμμετοχής που διαθέτει στο Καζίνο Πάρνηθας. Η πλευρά Βαρδινογιάννη και κυρίως ο κ. Ι. Βαρδινογιάννης του Σήφη, έχει συνεργαία με την Centric η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο τον ηλεκτρονικό τζόγο. Τέλος, φημολογείται ότι ο κ. Κοπελούζος θα καταθέσει προσφορά σε συνεργασίαμε μεγάλη Ρώσικη τράπεζα.
Διαδικασία
Ως προς τα διαδικαστικά, το Ταμείο επιφυλάσσεται να εισάγει μία ενδιάμεση φάση για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για να αξιολογήσει τα επιχειρηματικά σχέδια των ενδιαφερομένων. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η κυβέρνηση σχεδίαζε να διατηρήσει ένα ποσοστό 5% διαθέτοντας προς πώληση το 29% του Οργανισμού. Τελικώς όμως αποφασίστηκε η πώληση του 33% της εταιρείας, αξίας 450 εκατ. ευρώ περίπου, με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση. Ο ΟΠΑΠ αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που έχει στόχο την άντληση 19 δισ. ευρώ έως το 2015. Πρόκειται για την πλέον κερδοφόρα κρατική επιχείρηση της χώρας, που κατέχει το μονοπώλιο αθλητικού στοιχηματισμού για ορισμένα παιχνίδια έως το 2030.
Ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του όλου εγχειρήματος ανέλαβαν η Deutsche Bank AG, παράρτημα Λονδίνου και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ως νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβαν η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες.
Πότε
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, επιθυμεί να έχει ολοκληρώσει την πώληση του ΟΠΑΠ έως τις αρχές Ιανουαρίου, τη στιγμή που μέχρι στιγμής έχουν δείξει ενδιαφέρον τουλάχιστον τέσσερις ελληνικές και ξένες κοινοπραξίες. Την περασμένη Δευτέρα, μάλιστα, ο τουρκικός επιχειρηματικός όμιλος Dogan ανέφερε ότι ενδεχομένως θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την πώληση του ΟΠΑΠ, ενώ τα επενδυτικά κεφάλαια Fidelity και Silchester Inv. ήδη κατέχουν το καθένα ποσοστό 5% στον ΟΠΑΠ.
Η ιστορία του ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και από το 2001 οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Το 2000 παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα να διεξάγει 13 τυχερά παίγνια στην Ελλάδα για 20 χρόνια. Η παραχώρηση παρατάθηκε πρόσφατα για 10 ακόμη χρόνια, μέχρι τον Οκτώβριο του 2030. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει την αποκλειστική 10ετή άδεια, για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων, από τα οποία 16.500 θα διαχειρίζεται ο ίδιος, ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα διαχειρίζονται παραχωρησιούχοι του.
Στ.Κ.Χαρίτος