Σύμφωνα με την ανάλυση της BofA Merrill, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από το Μάιο του 2014. Για το τρέχον τρίμηνο, τα Market Neutral hedge funds και τα CTAs είχαν τις καλύτερες αποδόσεις, με κέρδη 2,39% και 1,84% αντίστοιχα, όταν ο S&P 500 για την ίδια χρονική περίοδο, κινήθηκε με απώλειες 5,87%.

Για την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία δημοσιεύτηκαν και τα τελευταία στοιχεία, τα hedge funds αύξησαν τις θέσεις short σε S&P 500 και Nasdaq αλλά μείωσαν τις θέσεις short στον Russell 2000.

Στα άλλα assets, υπήρξε αύξηση των κερδοσκοπικών θέσεων αγοράς στη σόγια και μείωση των θέσεων long στο καλαμπόκι. Νέες θέσεις short για το αλεύρι. Στα μέταλλα, υπήρξε μείωση θέσεων long στο χρυσό και οριακή αύξηση θέσεων long σε ασήμι και πλατίνα. Αύξηση των θέσεων long παρατηρείται στο πετρέλαιο.

Στο Forex, αύξηση σε θέσεις short έχουμε σε EUR, GBP και μείωση των θέσεων short σε JPY, AUD και MXN.