ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intralot: Συμφώνησε το 80% των ομολογιούχων

09:58 - 02 Φεβ 2021 | Αναλύσεις
Intralot: Συμφώνησε το 80% των ομολογιούχων
Οι ομολογιούχοι που κατείχαν περισσότερο από το 80% των ομολογιών της Intralot που λήγουν τον προσεχή Σεπτέμβριο αποδέχθηκαν τη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους που πρότεινε η εταιρεία.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα κριθεί η τύχη αντίστοιχης πρότασης αναδιάρθρωσης που έχει κατατεθεί για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024. Η προθεσμία για το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ (λήξεως Σεπτεμβρίου 2021) έληξε χθες το βράδυ στις 19:00 ώρα Ελλάδος σε συνέχεια της παράτασης που είχε δοθεί την προηγούμενη Δευτέρα.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης προβλέπει την ανταλλαγή των τίτλων, ονομαστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, με νέα ομόλογα αξίας 205 εκατ. ευρώ (δηλαδή προβλέπεται «κούρεμα» 45 εκατ. ευρώ ή 18%) που θα εκδώσει η Intralot Inc. η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ. Οι νέες εξασφαλισμένες ομολογίες θα έχουν πληρωτέο επιτόκιο 5,90% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο από την έκδοση, 7,00% τον τρίτο χρόνο από την έκδοση και 7,25% στη συνέχεια.

Στους κατόχους του ομολόγου του 2024 προτείνεται να ανταλλάξουν τους τίτλους με μετοχές ολλανδικής θυγατρικής (μέχρι 49%), η οποία είναι μητρική της αμερικανικής Intalot Inc. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Intralot επιδιώκει να αξιοποιήσει τις μετοχές της καλύτερης θυγατρικής της, που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, σαν «νόμισμα» για την αποπληρωμή των ομολόγων των 500 εκατ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:12 - 02 Φεβ 2021
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.