Η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στο 2,125%. Υπενθυμίζεται ότι αρχικός στόχος ήταν η άντληση 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση αύξησε το μέγεθος του ομολόγου κατά 50 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, το επιτόκιο της έκδοσης υποχώρησε στο 2,125% έναντι αρχικής τιμολόγησης 2,5-2,75% και οδήγησε σε συνολικές εξοικονομήσεις τόκων (και ρευστότητας) που εκτιμώνται σε 17,5 εκατ. ευρώ.
Τα 400 εκατ. ευρώ των κεφαλαίων που αντλεί η Motor Oil από την 5ετή έκδοση θα διατεθούν για την αποπληρωμή ομολόγων της Motor Oil Finance (100% θυγατρικής της εταιρείας) που λήγουν το 2022 και είχαν κουπόνι 3,25%.
Το 5ετές ομόλογο δεν θα μπορεί να ανακληθεί ενώ θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου με ημερομηνία διακανονισμού την 19η Ιουλίου.
Γενική συντονίστρια της έκδοσης ήταν η Citi ενώ το βιβλίο προσφορών «τρέχουν» ακόμη Alpha, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Εθνική, Nomura, Optima και Πειραιώς.
Η επίσημη ανακοίνωση της Motor Oil
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 Εκατομμυρίων Ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% (οι ‘‘Ομολογίες’’) και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους (η ‘‘Έκδοση’’).
Το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 Εκατομμύρια Ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά. Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 Εκατομμυρίων Ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., η J.P. Morgan AG, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
