Eurobank: Έκλεισε το βιβλίο για το senior ομόλογο-Άντλησε €500 εκατ.

Eurobank: Έκλεισε το βιβλίο για το senior ομόλογο-Άντλησε €500 εκατ. ^Κύριο

16:32 - 31 Μαϊ 2022 | Αναλύσεις

Η Eurobank πραγματοποίησε σήμερα (31/5) έξοδο στις αγορές, με την έκδοση senior preferred ομολόγου, στοχεύοντας σε άντληση 350 εκατ. ευρώ. Τελικά, η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 650 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,375% έναντι αρχικού guidance στην περιοχή του 4,5%.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου, ημερομηνία λήξης του τίτλου η 9η Μαρτίου 2025 και reset date η 9η Μαρτίου 2024.

Η αξιολόγηση του ομολόγου εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.