ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%

14:39 - 29 Νοε 2022 | Αναλύσεις
Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%
Σε έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχώρησε την Τρίτη (29/11) η Eurobank, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αποδεικνύεται έντονο.

Η έκδοση στόχευε στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο ήταν 10,5% και τελικά κάθισε στο 10,25%.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley. 

Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody's και B- από τη Fitch.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:39 - 29 Νοε 2022
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.