Το επιτόκιο κινείται κοντά στο 6,875%. Οι αρχικές προβλέψεις για το κουπόνι της έκδοσης ήταν στο 7%.

Η Frigoglass έχει δώσει mandate στη Morgan Stanley, με συνδιοργανωτές τη Citi, την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η κατανομή στους επενδυτές και η τελική αποτίμηση των τίτλων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Σε ανακοίνωσή της, η Frigoglass ανέφερε ότι το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης, εάν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, για άλλους εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.

Πρόσφατα, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s είχε θέσει την Frigoglass σε αξιολόγηση B3, διατηρώντας σταθερό το outlook.