Ένα ακόμα fund τοποθετείται στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά και ταυτόχρονα, μία εισηγμένη, δεδομένων της προβληματικής χρηματοδότησης από τις τράπεζες, καταφέρνει να εξασφαλίσει ρευστότητα. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η York CapitalManagement, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, ανακοινώνουν την επίτευξη συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η York Capital θα επενδύσει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η συμφωνία θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η York Capital θα καλύψει πλήρως την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε νέες μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανταλλάξιμου με υφιστάμενες μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τις οποίες κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η τιμή μετατροπής των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή.
Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την απόκτηση από την York Capital, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και την εξαγορά από τη York Capital ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που σήμερα κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η York Capital θα εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ένα μέλος Δ.Σ σε κάθε μία από τις εταιρείες.
Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Γενική συνέλευση
Η ΓΕΚ/Τέρνα αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Εταιρείας την 25η Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
- Έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3156/2003, όπως ισχύει, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για το σχηματισμό πλήρους εικόνας και κατά συνέπεια είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της κατάστασης, τη διαμόρφωση κρίσης και εν τέλει για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων:
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε συνδυασμό με την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας και ανταλλάξιμου με μετοχές εκδόσεως της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κυριότητας της Εταιρείας αποσκοπεί στην είσοδο της YORK CAPITAL MANAGEMENT, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ως επενδυτή ποσού Εκατό Εκατομμυρίων Ευρώ στον Όμιλο, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της Εταιρείας, προς εξασφάλιση της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος και της ανάληψης νέων έργων σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.
Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε Ευρώ 2,50 ανά μετοχή. Η τιμή αυτή είναι ανώτερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου εξαμήνου, που είναι Ευρώ 2,29 ανά μετοχή. Η τιμή αυτή θεωρείται εύλογη και συμφέρουσα, τόσο για την Εταιρεία, όσο και τους παλαιούς μετόχους της. Το γεγονός αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του ύψους της επένδυσης στην παρούσα οικονομική συγκυρία, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στην Εταιρεία όσο και στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, ως προς το λόγο ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της Εταιρείας, αυτός θα συναρτηθεί από την αρχική τιμή μετατροπής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά και τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όπως αυτές θα διαμορφωθούν την στιγμή μετατροπής των ομολογιών .