ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενα δισ. ευρώ θα αντλήσουν οι τράπεζες το Δεκέμβριο

21:50 - 01 Δεκ 2005 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Περί το 1 δισ. ευρώ θα αντλήσουν εντός του Δεκεμβρίου τρεις τράπεζες οι οποίες ολοκληρώνουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ώστε να ενισχύσουν την καθαρή τους θέση αλλά και να υλοποιήσουν σχέδια εξαγορών. Η Marfin Bank ολοκληρώνει την αύξηση κεφαλαίου 400 εκατ. ευρώ στις 7 Δεκεμβρίου, και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ήδη η αύξηση έχει υπερκαλυφθεί περίπου 2 φορές. Στις 19 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Κύπρου, ύψους 190 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιάζει και placement.
Στις 21 Δεκεμβρίου ολοκληρώνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η Emporiki, ύψους 397 εκατ. ευρώ. Αυτές οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για τις 3 τράπεζες. Η Marfin που ολοκληρώνει πρώτη την αύξηση κεφαλαίου της, ύψους 400 εκατ ευρώ, σχεδιάζει κινήσεις εξαγορών, ενώ προετοιμάζεται ακόμη και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Emporiki. Η προετοιμασία που υπήρξε για την αύξηση ήταν μεγάλη, με συνεχείς παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς που ήδη ελέγχουν το 33% της τράπεζας κ.ά. Η αύξηση κεφαλαίου κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των σχεδίων της. Με την σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση ουσιαστικά δεν θα αντιμετωπίσει θέματα εμπλοκών με την Τράπεζα της Ελλάδος στις επόμενες κινήσεις της. Η Marfin φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Placement από την Κύπρου Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε placement εφόσον δεν καλυφθεί μέρος των αδιάθετων δικαιωμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή κοντά στα 4,40 ευρώ , εξετάζει η διοίκηση της τράπεζας Κύπρου. Στις 19 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η αύξηση ύψους 190 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 9 παλαιές στην τιμή των 2,44 ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας έχει προβλέψει ότι αν υπάρξουν αδιάθετα υπόλοιπα , θα προχωρήσει σε placement σε ξένους θεσμικούς επενδυτές αλλά και σε υφιστάμενους μετόχους. Πάντως δεν αποκλείεται ακόμη και η διάθεση των αδιάθετων μετοχών ακόμη και σε ένα επενδυτή. Το ενδεχόμενο έλευσης στρατηγικού επενδυτή στην τράπεζα, έχει διαψευστεί. Το ενδεχόμενο placement έχει πυροδοτήσει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον στην μετοχή, η οποία χθες κατέγραψε σημαντική άνοδο και μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα. Πάντως οι οριστικές αποφάσεις για το θέμα αυτό δεν θα ληφθούν νωρίτερα από τις 19 Δεκεμβρίου. Αν η αύξηση καλυφθεί, κάτι που είναι πιθανό, δεν θα τεθεί θέμα placement. Αν όμως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί, τότε κατά το πιθανότερο σενάριο, θα υπάρξει διάθεση μετοχών σε θεσμικούς. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2006 η τράπεζα Κύπρου θα παρουσιάσει το νέο αναθεωρημένο business plan, αφού ήδη ορισμένοι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2007 έχουν ήδη επιτευχθεί. Η σχέση εξόδων προς έσοδα κατά ορισμένες πληροφορίες θα αναπροσαρμοστεί στο 50-52% για το 2007, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων θα τεθεί ως στόχος στο 15-16%. Η τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε μια διαδικασία εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων, και έως τώρα τα μέτρα που έχουν ληφθεί συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στις 15 Δεκεμβρίου αποφασίζει η C.A. Η αύξηση κεφαλαίου της Emporiki ολοκληρώνεται στις 21 Δεκεμβρίου. Eξι ημέρες νωρίτερα, στις 15 Δεκεμβρίου, η Credit Agricole στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου business plan για το διάστημα 2006-2008, θα ανακοινώσει την απόφαση της για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Emporiki. Είναι ασαφές πάντως αν θα ανακοινώσει και τα γενικότερα στρατηγικά της σχέδια για την Emporiki. H αύξηση κεφαλαίου της Emporiki εκτιμάται ότι θα καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό, ωστόσο όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η J P Morgan έχει αναλάβει τον ρόλο της κάλυψης τυχόν αδιάθετων υπολοίπων έως και το 50% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Π. Λεωτσάκος
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.