Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς

1. ΠΡΟΤΕΙNΩΝ
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμός 4, TK 105 64, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Πουλόπουλο Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή.
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία υπό την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “GENIKI Bank” με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Μεσογείων, αριθμός 109-111, ΤΚ 115 10.
3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Η ανώνυμη επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υπό την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Σταδίου, αριθμός 10, ΤΚ 105 64, ενεργεί, κατ’ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.
4.ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Ο Προτείνων στις 17/12/2012, κατείχε, άμεσα, 17.137.709 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,08% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ειδικότερα, συνεπεία της από 19.10.2012 συμφωνίας με την  Societe Generale και της τροποποίησης αυτής, ο Προτείνων απέκτησε:
i. Την 30/11/2012, 1.729.725 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 9,99% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ii. Την 14/12/2012, 15.407.984 Μετοχές που αναλογούν σε ποσοστό 89,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στις 17/12/2012, τα πρόσωπα τα οποία ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το αρ.2 παρ. ε του Ν. 3461/2006, δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές και ούτε ο Προτείνων κατείχε έμμεσα Μετοχές
5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με ονομαστική αξία € 5,80 εκάστης (οι «Μετοχές») που στις 17/12/2012 δεν κατέχοντο από τον Προτείνοντα. Εν προκειμένω πρόκειται για 159.731 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς.
6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών που θα του προσφερθούν.
Από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε αγορές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχών.
7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός που θα πρέπει να προσφερθεί στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση και ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν κατά τη Δημόσια Πρόταση.
8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε Μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως και νομίμως αποδεκτή, το ποσό των € 6,86 τοις μετρητοίς το οποίο ισούται με την μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή δημόσιας πρότασης.
Από το καταβλητέο στους αποδεχόμενους μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μετοχών ανά αποδεχόμενο μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του ιοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, καθώς και β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα.
9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του νόμου 3461/2006 και συνεπώς δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.