ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eurobank: Προτείνει επαναγορά στο 100% των υβριδικών τίτλων

12:04 - 27 Μαϊ 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πρόταση σε κατόχους τίτλων μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικών τίτλων συνολικής εναπομείνασας αξίας 602,22 εκατ. ευρώ για επαναγορά τίτλων στο 100% της ονομαστικής τους αξίας με αντάλλαγμα μετοχές της τράπεζας ανακοίνωσε η Eurobank.

Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise - LME) με αποδέκτες τους κατόχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, D and E) και μιας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2). Ειδικότερα, η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση γίνεται ως ακολούθως:

εξαγορά από την τράπεζα των τίτλων στην ονομαστική τους αξία, πλέον δεδουλευμένων τόκων, μόνο για τη σειρά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), και ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (€1,5409107890977 μετά το reverse split 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5,8 δισ. που κάλυψε το ΤΧΣ στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.
Η συμμετοχή των κομιστών των τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα €580 εκατ.

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, επιπροσθέτως των €5,8 δισ. που πρόσφατα καλύφθηκαν από το ΤΧΣ.

Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει στη Eurobank δυο πράγματα. Πρώτον την εκπλήρωση της οδηγίας του eurogroup για εμπλοκή των κατόχων υβριδικών κεφαλαίων στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και δεύτερον επιχειρεί να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής καθώς αν η πρόταση γίνει αποδεκτή κατά 100% το free float θα ανέλθει στο 10%, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ θα περιοριστεί από το 98,99% στο 90%.

H διαδικασία

Οι δικαιούχοι τίτλων πρέπει να προσφέρουν εγκύρως τους τίτλους τους από τις 27 Μαΐου 2013 μέχρι τις 5 μ.μ. (17:00) ώρα Ελλάδος της 11ης Ιουνίου 2013. Η τάπεζα εκτιμά ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του LME στις 12 Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των τίτλων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την πίστωση των νέων μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013. Η τράπεζα ενδέχεται, με δική της πλήρη διακριτική ευχέρεια, να παρατείνει, να επανεκκινήσει, να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να τερματίσει το LME σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όπως προβλέπεται στο πληροφοριακό έντυπο που κυκλοφόρησε σήμερα.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω του προγράμματος διαχείρισης παθητικού (LME), προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Dealer Managers του προγράμματος είναι η BNP Paribas και η HSBC και Εκπρόσωπος Προσφορών είναι η Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου.

Διαβάστε επίσης:

 

Τελευταία τροποποίηση στις 12:59 - 27 Μαϊ 2013
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.