Αυτό ανακοίνωσε η τράπεζα αναφορικά με τις προσφορές και προτάσεις ανταλλαγής σχετικά με τους εγγυημένους προνομιούχους άνευ δικαιώματος ψήφου άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας 200.000.000 ευρώ που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited («Τίτλοι Αόριστης Διάρκειας»), τους μειωμένης εξασφάλισης εξαγοράσιμους, κλιμακωτής απόδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας 400.000.000 ευρώ που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC (από κοινού με την Piraeus Group Capital Limited, «Τίτλοι του 2016») και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας 500.000.000 ευρώ 5% λήξης Μαρτίου 2017 («Τίτλοι του 2017»), για την προσφορά ανταλλαγής οποιουδήποτε ή όλων των υφιστάμενων τίτλων με μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις εκδόσεως του Προτείνοντα, όπως περιγράφονται στο πληροφοριακό έντυπο ανταλλαγής τίτλων με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2015.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι από τις 9.00 π.μ. (ώρα Λονδίνου), της Τετάρτης 4ης Νοεμβρίου 2015 μέχρι και 24 ώρες πριν από τη σχετική Συνάντηση ή άλλες εντολές από σχετικούς Κατόχους Τίτλων, έγκυρες εντολές έχουν ληφθεί κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι εντολές αυτές αντιστοιχούν στους κάτωθι αναφερόμενους Υφιστάμενους Τίτλους, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Άνοιξε το βιβλίων προσφορών

Άνοιξε την Τετάρτη (5/11/2015) στις 17.00 ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους έως και 4,9 δισ. ευρώ. Νωρίτερα, με ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Τράπεζας έκανε γνωστό ότι το reverse split δεν αναμένεται να είναι μικρότερο από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε μια νέα μετοχή, ενώ κάλεσε τους μετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η ΓΣ θα συγκληθεί, προκειμένου να εγκρίνει:

• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, σε ιδιώτες επενδυτές, την άσκηση διαχείρισης παθητικού (ΑΔΠ) που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
• Μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η οποία, όπως αναφέρθηκε, δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή. Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ σκοπεύει να αντλήσει μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικά κεφάλαια ύψους έως και 4.933 εκατ. ευρώ. Μέσω της αύξησης κεφαλαίου, η τράπεζα επιδιώκει να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες από το AQR και το τεστ αντοχής κάτω από το «βασικό σενάριο» μείον τα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν από την ΑΔΠ ύψους μέχρι 600 εκατ.ευρώ μείον τα κεφάλαια τυχόν άλλων ενεργειών μετριασμού ελλείμματος. Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των επενδυτών, η τράπεζα δύναται να αυξήσει το ποσό της αύξησης κεφαλαίου. Η ελάχιστη τιμή ανά κοινή μετοχή στην αύξηση κεφαλαίου είναι 0,30 ευρώ, ήτοι η ονομαστική τους αξία.

Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές. Το συνολικό ποσό, που θα αναζητηθεί μέσα από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών και από το ΤΧΣ, θα προσαρμοσθεί αντίστοιχα από το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης παθητικού.

Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν σαν υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα σαν διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint-Bookrunners) της αύξησης κεφαλαίου.