• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το Tier ΙΙ της ΕΤΕ

15:10 - 11 Ιουλ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier ΙΙ της Εθνικής Τράπεζας, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Η εκτίμηση για το επιτόκιο ήταν αρχικώς κοντά στο 9%. Η έκδοση φαίνεται πως έκλεισε με επιτόκιο 8,25% και με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,65 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από τέσσερις φορές τον στόχο άντλησης της ΕΤΕ.

Το ομόλογο είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, ενώ την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s, S&P και Fitch με Caa2, CCC και CCC αντίστοιχα.

Οι Goldman Sachs και Morgan Stanley έχουν οριστεί ως διεθνείς συντονιστές της έκδοσης καθώς και ως bookrunners, ενώ bookrunners ορίστηκαν και οι BofA Merrill Lynch, Credit Suisse και J.P. Morgan.

Το ομόλογο εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού που ανακοίνωσε πρόσφατα η διοίκηση της τράπεζας, σύμφωνα με το οποίο η ΕΤΕ θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων αυτής της κατηγορίας συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ έως το 2023.

Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%. Περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη θα υπάρξει από τη σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman