Σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της διοίκησης με επενδυτές προκειμένου να καλυφθεί η έκδοση.
Τα κεφάλαια που προσδοκά ν αντλήσει η Eurobank στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και συγκεκριμένα «χτίσιμο» των προληπτικών κεφαλαίων που προβλέπει η οδηγία MREL. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα διαθέτει υπερεπάρκεια ρευστότητας, ωστόσο είναι υποχρεωμένη, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, να προχωρήσουν σε ομολογιακές εκδόσεις ώστε να καλύψουν ελάχιστους δείκτες κεφαλαίων που έχει ορίσει ανά τράπεζα ο SRB μέχρι τα τέλη του 2025 (το ποσοστό ορίζεται επί των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, RWA της καθεμίας).
Όπως εκτιμάται η ομολογιακή έκδοση της Eurobank θα διαμορφωθεί σε επιτόκιο λίγο πάνω από 2%. Ανάλογη έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ είχε πραγματοποιήσει η Εθνική Τράπεζα τον περασμένο Νοέμβριο σε επιτόκιο λίγο κάτω του 3% (το εν λόγω ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα λίγο κάτω του 2%).
Σύμβουλοι της ομολογιακής έκδοσης της Eurobank είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BNP και BofA.
Τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank προχώρησε σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της δημιουργίας προληπτικών κεφαλαίων MREL.