ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank-Ομόλογο: Άνω του €1 δισ. οι προσφορές

14:49 - 16 Σεπ 2021 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Alpha Bank-Ομόλογο: Άνω του €1 δισ. οι προσφορές
Σε υψηλά επίπεδα ζήτησης κινήθηκε το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 2,625% και τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014, με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier II τίτλων.

Η Alpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να οργανώσουν την έκδοση.

Η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη. Η αξιολόγηση του ομολόγου αναμένεται Caa1 από τη Moody’s και Β+ από την S&P.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.

Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.