Για τον σκοπό αυτό έχει δώσει εντολή στις Citi, Barclays, Bank of America Securities και JP Morgan να «τρέξουν» τις διαδικασίες ως Joint Bookrunners. Η δημοπρασία κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Ιανουαρίου.
Η τράπεζα διοργανώνει μια σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Η έξοδος στις αγορές αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου, όπως αυτή είχε παρουσιαστεί πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 2021.
H Alpha Bank μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση ελάχιστων απαιτήσεων για ιδία κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).
Ως προς τον τύπο του ομολόγου θα είναι AT1 με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των πρώτων 5,5 ετών. Αξιολόγηση θα δοθεί από τη Moody’s.
Η Alpha Bank γίνεται η δεύτερη ελληνική τράπεζα που βγαίνει στις αγορές φέτος, καθώς είχε προηγηθεί η Eurobank, η οποία είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) και άντλησε περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας:
Με στόχο την άντληση τουλάχιστον Ευρώ 300 εκατ. βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank, ύστερα από εντολή που έδωσε στις Citi (Sole Structuring Advisor), Barclays, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan και Nomura (Joint Bookrunners). Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022. Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%. Η έκδοση για την οποία έδωσε σήμερα εντολή η Τράπεζα, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Alpha Bank, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.
Εις ό,τι αφορά τα ομόλογα Tier 2, η Τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους Ευρώ 1 δισ. με εκδόσεις που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020. Από 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα instruments (μετοχές, senior preferred, Tier 2 και τώρα ΑΤ1). Κατά την τελευταία τριετία, η συνολική παρουσία της Τράπεζας, μέσω εκδόσεων ομολόγων, ανέρχεται σε Ευρώ 2,8 δισ., ενώ με τη νέα έκδοση επιβεβαιώνεται η ισχυρή δυναμική πρόσβασης της στις κεφαλαιαγορές και επιτυγχάνεται διαφοροποιημένο προφίλ χρηματοδότησης που επιτυγχάνει.
Εν όψει της έκδοσης διοργανώνεται σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος από σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2023.
