• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ATE: Eγινε placement 7,2% στα 5,05 ευρώ

20:10 - 11 Μαϊ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ολοκληρώθηκε το placement του 7,2% του μετοχικού κεφαλαίου ή 65 εκατ. μετοχών της ΑΤΕbank, στο οποίο συμμετείχαν κατά το μεγαλύτερο μέρος ξένοι θεσμικοί ενώ η εγχώρια ζήτηση καλύφθηκε κατά το 50%. Η τιμή διάθεσης ανήλθε σε 5,05 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος του 2006 σχεδιάζεται η διάθεση επιπλέον 20% της ΑΤΕ σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Το placement πραγματοποιήθηκε με οριακό discount 4,5% με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της ΑΤΕ στα 5,28 ευρώ, ενώ, όπως υπολογίζεται, το ελληνικό δημόσιο άντλησε περί τα 328,2 εκατ. ευρώ. Η JP Morgan Securities Ltd και UBS Limited ενήργησαν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την προσφορά. Μετά την κίνηση αυτή το ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να ελέγχει το 75-76% των μετοχών της ΑΤΕ. Το υπουργείο Οικονομίας σχεδίαζε το placement να αφορά το 5% των μετοχών της ΑΤΕ, ωστόσο, λόγω της ζήτησης αυξήθηκε τελικώς στο 7,5%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το υπουργείο Οικονομίας επίσπευσε το placement της ΑΤΕ ουσιαστικά για να προλάβει την εισαγωγή του ΤΤ στο χρηματιστήριο και κυρίως τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας. Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, υπήρξε ισχυρή ζήτηση από υψηλής ποιότητας θεσμικά χαρτοφυλάκια τόσο διεθνή όσο και εγχώρια. Επίσης σημειώνει ότι από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της αύξησης κεφαλαίου έως τις 10/5/2006 η μετοχή της ΑΤΕ έχει υπερκεράσει την απόδοση τόσο του Γ.Δ. όσο και του τραπεζικού δείκτη σημειώνοντας αύξηση 111,3% έναντι 39,3% και 39,1% αντίστοιχα. Υπενθυμίζει επίσης ότι τις μετοχές τις οποίες απέκτησε το ελληνικό δημόσιο, συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τις είχε αγοράσει στα 2 ευρώ ενώ διαπραγματεύονται περίπου ένα έτος μετά στα επίπεδα των 5 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο, περίπου ένα έτος μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει εισπράξει 91. εκατ. ευρώ από τη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου. Π Λ.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman