Πρόκειται για senior ομόλογο, με 5 χρόνια διάρκεια το οποίο απευθύνεται τόσο σε όσους κατέχουν ομολογίες ΕΛΠΕ λήξης 10/5/2017, όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η εταιρία στοχεύει να «σηκώσει» από τις αγορές τουλάχιστον 300 εκατ.

Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτουργούν η Credit Suisse και η HSBC, ενώ bookrunner είναι οι EUROBANK, ALPHA BANK, Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗ.

Στόχος των ΕΛΠΕ είναι να αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό τους, μεταφέροντας το ομόλογο λήξης το 2017, στο 2021.