• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Πόσες φορές θα καλυφθεί το πράσινο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

13:51 - 17 Οκτ 2019 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την δημόσια έκδοση του «πράσινου» ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι αποκλειστικές πληροφορίες του reporter από στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών αναφέρουν ότι μέχρι αυτή την ώρα και ενώ το βιβλίο έκδοσης (book building) κλείνει αύριο το μεσημέρι θα υπάρξει μία υπερκάλυψη έως και 3 φορές για τα κεφάλαια που ζητά ο όμιλος της Τέρνα Ενεργειακή.

Συνολικά μέχρι και αύριο, οπότε και ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά, πρόκειται να εκδοθούν 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ η κατανομή των ομολογιών θα γίνει ως εξής:

Το ομόλογο ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, είναι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά τους μεγέθη, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman