Σύμφωνα με πληροφορίες του Reporter.gr, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά του ομολόγου τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, το πενταετές ομόλογο της Costamare εμφανίζει υπερκάλυψη από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς, ενώ το επιτόκιο κυμαίνεται μεταξύ 2,7% και 3,1%.
Η έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 25 Μαΐου. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) πραγματοποιείται με την εγγύηση της Costamare Inc., η οποία σήμερα αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως.
Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από τη θυγατρική εταιρεία Costamare Participations Plc, είναι να εκδοθούν έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, συνολικού ποσού έως €100 εκατ., συνολικής διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης την 1η περίοδο εκτοκισμού του 3ου έτους.
Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα €1.000. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx, ενώ ανάδοχος η Optima Bank.
Όπως επισημαίνει η ναυτιλιακή εταιρεία, το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, που θα αντλήσει, θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, αγορά νέων πλοίων και εξυπηρέτηση δανεισμού.
Με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,29 δισ. δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Costamare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολ.
Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης είναι το εξής:
- 19 Μαΐου 2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του βιβλίου προσφορών (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος).
- 21 Μαΐου 2021: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
- 21 Μαΐου 2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
- 25 Μαΐου 2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
Ο Όμιλος Costamare έχει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και ο στόλος του αριθμεί 82 πλοία.
