• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

έκδοση ομολόγου

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Ιουνίου, αναμένεται η Πειραιώς Financial Holdings να ανακοινώσει την έκδοση ομολόγου Tier 1, ύψους από 300 έως και 400 εκατ. ευρώ, με συμβούλους τις Goldman Sachs και UBS.

Την ηγετική της θέση στην αγορά των ελληνικών διαπραγματεύσιμων ομολόγων επιβεβαίωσε η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενεργώντας ως σύμβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος στην έκδοση ομολόγου της ναυτιλιακής εταιρείας Costamare.

Ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ εκδίδει η ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Shipping Co S.A., συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, το οποίο θα έχει πενταετή διάρκεια, διαιρούμενο σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας κινείται το οικονομικό επιτελείο, που μετά τη χτεσινή επιτυχημένη έκδοση του 5ετούς ομολόγου, από την οποία άντλησε ποσό 3 δισ. ευρώ με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και την έκδοση εντόκων γραμματίων με αρνητικό επιτόκιο -0,40% και άντληση ποσού 1 δισ. ευρώ, σχεδιάζει τα επόμενα βήματα.

Με νέο 5ετές ομόλογο ετοιμάζεται να βγει στις διεθνείς αγορές η Ελλάδα, ενώ το βιβλίο προσφορών ενδέχεται να ανοίξει ακόμα και αύριο Τετάρτη 5 Μαΐου.

Η έκδοση του 30ετούς ομολόγου στέφθηκε από επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη την κατά 10 περίπου φορές υπερκάλυψή της, μεταδίδοντας ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Όμως, την ίδια ώρα η ασύμμετρη πληροφόρηση που δημοσιοποιείται γύρω από το σύνθετο εγχείρημα της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς ύψους €2,5 δις (ΑΜΚ πλέον ομολογιακές εκδόσεις), οδήγησε σε ακραία μεταβλητότητα της μετοχής.

Πιθανότατα σήμερα η διοίκηση της ΔΕΗ σε συνεργασία με τους συμβούλους αποφασίζει την ημέρα που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για πράσινο ομόλογο με ρήτρα μείωσης εκπομπών ρύπων (sustainability bond).

Στην αγορά βγήκε η Alpha Bank για την έκδοση ομολόγου «Tier 2», μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.

Στην έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους έως και 300 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2028, με ιδιωτική προσφορά, σκοπεύει να προχωρήσει η Danaos Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.

Για απόλυτη επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με την επιτυχία να είναι διπλή σύμφωνα με τον ίδιο.

Σε 611,9 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,06 φορές, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ νωρίτερα την Παρασκευή.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200 εκατ. ευρώ με ελάχιστο ποσό 150 εκατ. ευρώ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τo Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 13.10.2020.

Στην έκδοση νέων εταιρικών ομολόγων θα προχωρήσει η Apple, καθώς με το κόστος δανεισμού σε τόσο χαμηλά επίπεδα, καθίσταται αδύνατο για την ηγέτιδα στο χώρο της τεχνολογίας να αντισταθεί στον πειρασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Development ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €320 εκατ ευρώ.

Πληροφορίες του reporter.gr αναφέρουν ότι η ΤΙΤΑΝ, η μεγαλύτερη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, σχεδιάζει να προχωρήσει στην έκδοση διεθνούς εταιρικού ομολόγου αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%.

σελίδα 1 από 3
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman