Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα placement που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, το οποίο θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ.

Θα διατεθούν 1,25 εκατ. κοινές μετοχές, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να διατεθούν επιπλέον 500.000 μετοχές, που συνολικά θα αφορούν έως και το 10,23% της Autohellas.

Η τιμή διάθεσης να είναι μεταξύ 22,60 - 23,5 ευρώ, δηλαδή θα υπάρξει discount που θα κυμανθεί από 9,6% έως 6%, μικρό αναλογικά για τόσο καλή εταιρεία.

H διαδικασία θα τρέξει με επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών, ενώ το ποσοστό θα διατεθεί μέσω της Main Stream SA, (ελεγχόμενη από τον βασικό μέτοχο Θ. Βασιλάκη), η οποία ελέγχει το 74,38% της εισηγμένης.

Για την ιδιωτική τοποθέτηση που είναι μια από τις μεγαλύτερες το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ως Joint Book Runners ενεργούν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Axia Ventures Group Ltd.

H Autohellas Hertz ιδρύθηκε το 1974 από την οικογένεια Βασιλάκη και γνώρισε γοργή ανάπτυξη, αποτελώντας πλέον το μεγαλύτερο εθνικό franchisee (δικαιοδόχο) της Hertz International παγκοσμίως.

Έφερε πρώτη το operating leasing στην Ελλάδα το 1988, ενώ στις 30 Αυγούστου του 1999 πέρασε το κατώφλι του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Στην Ελλάδα έχει παρουσία σε 27 αεροδρόμια, ενώ έχει ήδη επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε επιπλέον εφτά χώρες του εξωτερικού, όπου φέρνει περίπου το ¼ του τζίρου και των κερδών της.

Πατώντας στο ισχυρό momentum του τουρισμού, έχει σημειώσει εξαιρετικά καλή πορεία τα τελευταία χρόνια, με ρεκόρ κερδοφορίας. Το 2017 είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 340,6 εκατ. ευρώ, έναντι 264,8 εκατ. ευρώ το 2016 (+28,6%), ενώ κατέγραψε αύξηση καθαρών κερδών κατά 39%, φτάνοντας στα 31,6 εκατ. ευρώ, έναντι 22,7 εκατ. ευρώ το 2016!

Η μετοχή βρίσκεται στα 25 ευρώ (υψηλό πολλών ετών), ενώ η κεφαλαιοποίηση είναι στα 305 εκατ. ευρώ.