Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5%.

Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 350 εκατ. ευρώ.

Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση της Πειραιώς φέτος στις αγορές και έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.

Η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς έρχεται έπειτα από τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε καθώς και την αναβάθμιση από τη Moody’s.

Ο νέος τίτλος της Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.

Την έκδοση έτρεξαν Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank.

Το ομόλογο θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.