Συγκεκριμένα ο Γ.Δ εμφανίζοντας εικόνα κράχ, σημείωσε απώλειες 16,23% στις 668 μονάδες με χαμηλό ημέρας στις 615,08 μονάδες (-22,88%), ενώ μόνο από τις 25 μετοχές που απαρτίζουν τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, οι απώλειες σε κεφαλαιοποίηση άγγιξε τα 7 δισ. ευρώ!
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος έφθασε στα 56,5 εκατ. τεμάχια, με τα 18,4 εκατ. τεμάχια να έχουν διακινηθεί στις τράπεζες και τα 25,4 εκατ. στα warrants.
Σε ότι αφορά στους επιμέρους δείκτες, ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε την συνεδρίαση στις 461,63 μονάδες, κλειδωμένος στο -29,92%, ενώ στις 201,73 μονάδες έκλεισε ο FTSE 25 με πτώση 16,37%
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της σημερινής συνεδρίασης είναι ότι οι μετοχές των τραπεζών εμφανίζουν ανεκτέλεστες εντολές πώλησης 479 εκατ. τεμαχίων, με τα 242 εκατ. τεμάχια ανεκτέλεστο στην EUROBANK, 146 εκατ. μετοχές στην ALPHA BANK, 30 εκατ μετοχές στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και 102 εκατ μετοχές ανεκτέλεστο στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Αναλυτικότερα η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έκλεισε στα 0,84 ευρώ με απώλειες -30% με ανεκτέλεστα 29,918 εκ. τμχ. και 4,143 εκ. τμχ εκτελεσμένα. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ έκλεισε στα 0,28 ευρώ με απώλειες -30%, με ανεκτέλεστα 96,485 εκ. τμχ. και εκτελεσμένα 2,459 εκ. τμχ.
Στο -29,86% η EUROBANK στα 0,1010 ευρώ με όγκο 6,28 εκατ. τεμάχια, ενώ κατά 29,81% υποχώρησε η μετοχή της ALPHA BANK στα 0,2260 ευρώ και 5,3 εκ. τμχ. όγκο συναλλαγών.
Εικόνα πλήρους απαξίωσης εμφανίζουν τα τραπεζικά warrants καθώς κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας ο παραστατικός τίτλος της ALPHA BANK σημείωσε πτώση 88,66% στα 0,1880 ευρώ, το warrant της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σημείωσε απώλειες 76,82% στα 0,0510 ευρώ, ενώ πτώση -92,25% κατέγραψε το warrant της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα 0,01 ευρώ με όγκο 21,5 εκατ. τεμάχια!
Ενδεικτικό της σημερινής εικόνας καταστροφής στο ΧΑ είναι η συμπεριφορά της παραδοσιακά συντηρητικής μετοχής της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία σημείωσε απώλειες 22,45% στα 7,60 ευρώ με όγκο 13.504 τεμάχια.
Στον FTSE 25 εννέα μετοχές υποχώρησαν από -20% έως -30%, ενώ οι μισές μετοχές έχασν άνω του -14%. Αναλυτικότερα στο υπόλοιπο ταμπλό, οι μετοχές των ΟΤΕ και ΟΠΑΠ έκλεισαν με απώλειες 11,59% και 16,90% αντίστοιχα ενώ ο ΟΤΕ ήταν η πρώτη σε εμπορευσιμότητα μετοχή με τζίρο 21,77 εκατ. ευρώ και δεύτερη ο ΟΠΑΠ με τζίρο 8,40 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά στον υπόλοιπο FTSE 25 που κινήθηκε σύσσωμος πτωτικά η εικόνα είναι αποκραδιωτική: οι απώλειες για τον Ελλάκτωρ είναι -29,95%, για την ΓΕΚ Τέρνα -29,61%, για την Viohalco -26,62%, για την EXAE -23,49%, για την ΔΕΗ -22,29%. Παράλληλα η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στο -16,95%, η Lamda -14,32%, η ΤΕΝΕΡΓ -14%, τα ΕΛΠΕ -11,97%, και τα Jumbo -10,92%.
Στο μέτωπο των εταιρειών, όπου το ποσοστό των πωλήσεων και των κερδών τους προέρχονται από το εξωτερικό, φάνηκαν σημάδια μερικής απορρόφησης των κραδασμών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που απώλειες της τάξης του 29,36% στην αρχή της συνεδρίασης, περιόρισε στο -14,16% στο τέλος και στα 4,97 ευρώ. Ο ΤΙΤΑΝ που από -26,92% το πρωί, έκλεισε -9,35% στα 19,40 ευρώ, ενώ σε μικρότερο βαθμό κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες οι FRIGOFLASS (-20.48% από -30%) και η FOLLI FOLLIE ( -17.36% από -23,55%).
Καλή η εικόνα της μετοχής της Αεροπορίας Αιγαίου, η οποία κατάφερε να περάσει και σε θετικό έδαφος ενδοσυνεδριακά, ερχόμενη από απώλειες 19,09% στην αρχή της συνεδρίασης. Στο κλείσιμο, η τιμή διαμορφώθηκε στα 6,15 ευρώ, 0,49% χαμηλότερα του κλεισίματος της 26ης Ιουνίου.
Τι περιμένει από αύριο η αγορά
Σύμφωνα οι χρηματιστές οι τίτλοι των τραπεζών αναμένεται να βρεθούν στη δίνη του κυκλώνα και τις επόμενες συνεδριάσεις λόγω των μεγάλων θέσεων long στις οποίες εγκλωβίστηκαν hedge funds όταν επιβλήθηκε η αργία, αλλά και της δραματικής επιδείνωσης των προοπτικών για τις εισηγμένες τράπεζες.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά έκλεισε στις 26 Ιουνίου στις 798 μονάδες, με άνοδο 2%, προεξοφλώντας ότι εκείνη την Παρασκευή θα προέκυπτε συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων καθώς και ότι θα ακολουθούσε μία εκρηκτικά ανοδική εβδομάδα με στόχο τις 900 μονάδες.
Ένα μήνα μετά το σκηνικό, προφανώς, έχει αλλάξει άρδην. Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος και η επακόλουθη επιβολή των capital controls προκάλεσαν σημαντική ζημιά σε τράπεζες και οικονομία, με αποτέλεσμα οι μεν πρώτες να χρειάζονται εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση, οι δε επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την οικονομία να κάνουν λόγο για ύφεση της τάξης του 2% με 4% φέτος, έναντι εκτίμησης για οριακή ανάπτυξη ή ύφεση τον περασμένο Ιούνιο.
Παρότι η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη και από τις λεπτομέρειες της θα κριθεί το αν θα υπάρξει η αντικειμενική δυνατότητα κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος από τους ιδιώτες, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ λογαριασμό.
Αναλυτές εκτιμούν ότι μετά από δύο-τρεις συνεδριάσεις, η αγορά αναμένεται να ομαδοποιηθεί σε μετοχές με συγκεκριμένα ομοειδή χαρακτηριστικά και θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την αγορά.
Ο κλάδος των τραπεζών αναμένεται να ταλαιπωρηθεί σημαντικά μέχρι το τέλος τους έτους έχοντας να αντιμετωπίσει νέες αυξήσεις κεφαλαίου. Από την άλλη, οι εξαγωγικές εταιρείες όπως ΜΥΤΙΛ,ΤΙΤΑΝ, ΦΡΙΓΟ, ΦΦΓΚΡ αναμένεται σταδιακά να διαφοροποιηθούν καθώς σημαντικό ή συντριπτικό ποσοστό πωλήσεων και κερδών προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ παράλληλα διαθέτουν και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Τέλος όλες οι ΔΕΚΟ αλλά και ο ΟΤΕ δεδομένου ότι το συντριπτικό ποσοστό των εργασιών τους προέρχεται από την εγχώρια αγορά, η αναμενόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη αρνητικές συνέπειες σε επισφάλειες όπως στην περίπτωση της ΔΕΗ, αλλά και σε μειωμένη κατανάλωση και καθυστερούμενες οφειλές.