Το «χορό» των ρευστοποιήσεων έκλεισαν για ακόμη μία ημέρα οι τράπεζες στην αμερικάνικη αγορά, στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου για διαχωρισμό επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών. Επιπλέον, η ανακοίνωση της Goldman Sachs ότι η απόφαση της Κίνας να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της ανάπτυξης της οικονομίας της, θα δημιουργήσει προβλήματα στις μεταλλουργικές εταιρείες, επιβάρυναν το αρνητικό κλίμα που τροφοδότησαν τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Google.
Συνεχίστηκε η πτώση των αμερικανικών δεικτών και αυτήν την εβδομάδα, οποία θεωρήθηκε ως η χειρότερη από τον Φεβρουάριο του 2009, καθώς ο Dow Jones υποχώρησε κατά 4,1%, ο Nasdaq κατά 3,6% και ο S&P 500 κατά 3,9%.
Ανέβασε τους τόνους για την αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, επισημαίνοντας ότι η «ιδέα» του «πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει» για μία τράπεζα δεν θα ισχύει πια, καθώς θα ψηφιστούν κανόνες για τον περιορισμό της ανάληψης κινδύνου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος με τις προτάσεις του, επιστρέφει στη νοοτροπία του νόμου «Glass-Steagall», από τον οποίο οι ΗΠΑ απομακρύνθηκαν στο τέλος του 20ου αιώνα. Ο νόμος, που υιοθετήθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες με τις σημερινές (τη δεκαετία του '30, μετά τη Μεγάλη Ύφεση) διαχώριζε τις εμπορικές/δανειακές τραπεζικές δραστηριότητες από τις επενδυτικές
Στις προτάσεις συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση ότι οι οργανισμοί ή θα λειτουργούν ως τράπεζες ή ως επενδυτές -και τα δύο, δεν γίνεται πια. Για τις τράπεζες, τα hedge fund και τα private equity fund θα αποτελούν παρελθόν, και σκοπός είναι να μην καταλήξουν ποτέ ξανά γίγαντες, των οποίων η πτώση θα συμπαρέσυρε ολόκληρη την οικονομία.
O Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι ακόμα και σήμερα οι τράπεζες λειτουργούν υπό τους ίδιους κανόνες που τις οδήγησαν πριν από ένα χρόνο λίγο πριν την κατάρρευση.
O Obama έθιξε και το φαινόμενο της ανευθυνότητας, το οποίο κάνει επιτακτική της ανάγκη εισαγωγής της μεταρρύθμισης, «καρφώνοντας» τις τράπεζες που σημειώνουν «αστρονομικά» κέρδη, απαξιώνουν τις μικρές επιχειρήσεις, αποφασίζουν για το ύψος των επιτοκίων κατά βούληση, και δεν επιστρέφουν τα χρήματα των φορολογουμένων πίσω.
«Αν θέλουν πόλεμο, είμαι έτοιμος» είπε χαρακτηριστικά.
Οι δηλώσεις αυτές του Αμερικανού προέδρου, οδήγησαν για δεύτερη ημέρα τις τράπεζες του δείκτη S&P 500 να καταγράψουν απώλειες. Η Morgan Stanley υποχώρησε κατά 4,5%, η Bank of America κατά 2,7% και η Goldman Sachs κατά 3,2%. Ο κλάδος υποχώρησε κατά 6%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση τη σημείωσε η American Express η οποία υποχώρησε κατά 9%.
Δραματική μείωση των χρηματιστηριακών κερδών των τραπεζών θα προκαλέσει το νέο σχέδιο μεταρρύθμισης του νομικού πλαισίου του τραπεζικού κλάδου από την αμερικανική κυβέρνηση, εκτιμά η τραπεζική αναλύτρια Meredith Whitney.
Η προσπάθεια αυστηροποίησης του τραπεζικού νομικού πλαισίου θα καταστήσει τις τραπεζικές μετοχές ακριβές, ανέφερε χαρακτηριστικά η Whitney, οδηγώντας τους επενδυτές να προτιμούν τοποθετήσεις περισσότερο σε μελλοντικά συμβόλαια, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο εταιρείες όπως η CME Group, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων μελλοντικών συμβολαίων (futures) στον κόσμο.
Πτωτικά 1,9% κινήθηκε η Freeport, μετά την υποβάθμιση της σύστασης της μετοχής της σε «neutral» από «buy”» από τη Goldman Sachs.
Επιπλέον, με απώλειες τουλάχιστον 1,9% κινήθηκε οι AK Steel Holding και U.S. Steel Corp., καθώς η Goldman Sachs υποβάθμισε την αξιολόγηση του κλάδου σε «neutral» από «attractive». Στο -1,4% βρέθηκε η Alcoa.
Στο -4,3% βρέθηκε η Google, καθώς τα έσοδα εξαιρουμένων των πωλήσεων απο συνεταιρικά sites, ανήλθαν κατά 13% από 17% που ανέμεναν οι αναλυτές.
Στον αντίποδα, «άλμα» 7,1% κατέγραψε η Johnson Controls, μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου χρήσης.
Στο +1,2% βρέθηκε η McDonald’s, καθώς τα κέρδη της το τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ανοδικά 2,1% κινήθηκε η General Electric, καθώς τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Αλμα 14% σημείωσε η Intuitive Surgical, η κατασκευάστρια ρομποτικών εφαρμογών στην χειρουργική, καθώς ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου κέρδη τετάρτου τριμήνου.
Απώλειες στη Ευρώπη
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι κυριότεροι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των ανακοινώσεων του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και των εικασιών που θέλουν την Κίνα να ανακοινώνει μέτρα για τον περιορισμό της ανάπτυξης της οικονομίας της. 'Βαρίδι' οι μετοχές των τραπεζών, με τους επενδυτές να τις 'εγκαταλείπουν'.
Απώλειες σημειώθηκαν στις ευρωαγορές σε επίπεδο εβδομάδας, καθώς ο FTSE υποχώρησε κατά 2,8%, ο DAX κατά 3,07% και ο CAC κατά 3,37%.
Πτώση 1,8% για τον πανευρωπαϊκό δείκτη Dow Jones Stoxx 600 στις 248,16 μονάδες, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχή ημέρα απωλειών, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε 1,2%.
Ιδιαίτερα αδύναμες εμφανίζονται οι μετοχές των τραπεζών, με τη Deutsche Bank να κλείνει στο -5,8%, τη Barclays 5,9% και τη Societe Generale 1,9%. Πτώση 5,2% και για τη UBS, μετά την υποβάθμισή της σε 'underperform' από 'ουδέτερη' από την BNP Paribas.
Πτωτικά 6,7% κινήθηκε η ICAP, ενώ η LSE κατέγραψε πτώση 6% και η Deutsche Boerse υποχώρησε 4,9%.
Με απώλειες 6,1% κινήθηκε η BioMerieux, μετά την υποβάθμιση της σύστασης της μετοχής της σε «underperform» από «outperform» από τη CA Cheuvreux.
«Βουτιά» 6,2% για τη Petropavlovsk, μετά την ανακοίνωση ότι προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων ύψους 300 εκατ. δολαρίων.
Πτώση 8,2% για τη Deutsche Lufthansa, καθώς εκτιμά ότι τα αποτελέσματά της το 2010 θα είναι χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.
Υψηλότερα κινούνται οι μεταλλευτικές εταιρείες. Κέρδη 1,5% για τη Rio Tinto, μετά την αναβάθμισή της σε 'overweight' από 'ουδέτερη' από την HBSC. Ενίσχυση 1% για την BHP Billiton. Κέρδη 1,7% για την Tullow Oil.
Ανοδος 3,6% για την Telecom Italia, καθώς η Mediobanca εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Telco SpA, η οποία ελέγχει την Telecom Italia.
Άνοδος 1,2% και για τις μετοχές της Ericsson, μετά τη δημοσιοποίηση από την πλευρά της Sony Ericsson για συρρίκνωση ζημιών κατά το τέταρτο τρίμηνο χρήσης, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, αύξηση της τάξης του 1,6% παρουσίασαν το Νοέμβριο οι παραγγελίες στη βιομηχανία στην Ευρωζώνη, ανακοινώνει την Παρασκευή η Eurostat. Συγκρινόμενες με το Νοέμβριο του περασμένου έτους, οι βιομηχανικές παραγγελίες στην Ευρωζώνη σημείωσαν πτώση κατά 1,5%.
Σημειώνεται εδώ ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για αύξηση της τάξης του 0,5% σε μηνιαία βάση και μείωση 5% σε ετήσια βάση.
Αύξηση 0,3% κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις το Δεκέμβριο στη Βρετανία, ήτοι αύξηση 2,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008, ανακοινώνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η αύξηση των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία εμφανίζεται κατώτερη των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για αύξηση 1,3% σε μηνιαία βάση και 3,2% σε ετήσια βάση.