Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 2,43111 ευρώ και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 158.883,51 ευρώ και ποσό 518.771,94 ευρώ θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον»
Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μεταβιβάσει στον Ομολογιούχο 171.498 μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε , από το χαρτοφυλάκιό της.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξοφλείται πλήρως το ομολογιακό δάνειο και ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,6294% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 9,3965% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 9η/12/2013, σε εκτέλεση της από 6/12/2013 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, εξέδωσε Ομολογιακό Δάνειο, ποσού 68.300.000 ευρώ, εν μέρει μετατρέψιμο και εν μέρει ανταλλάξιμο, το οποίο κάλυψε πλήρως η εταιρία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη διάρκεια του 2014 και σε εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας με τον ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., αποπλήρωσε τμήμα του Ομολογιακού Δανείου ίσο με το ποσό των 25.000.000 ευρώ.
Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή την 4/12/2014 η εταιρία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 5.133.174 μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε., σε μερική εξόφληση ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ.
Την 27η Μαρτίου 2015 το Δ.Σ. της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου και σε μερική εξόφληση 140 ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ, αναπροσάρμοσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την έκδοση 5.765.117 νέων μετοχών.
Την 29η Ιουνίου 2015 το Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε υλοποίηση σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου για μερική εξόφληση 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ, προσαυξημένων με τους τόκους της περιόδου διακράτησης, κατά ποσοστό 50% σε νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 50% ανταλλάξιμο με μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναπροσάρμοσε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την έκδοση 2.917.063 νέων μετοχών και μεταβίβασε επίσης στον Ομολογιούχο 1.668.005 μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε , από το χαρτοφυλάκιό της.
Μετά και την μερική ως άνω εξόφληση, το υπολειπόμενο ανεξόφλητο κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου ανήρχετο πλέον σε 1.300.000 ευρώ.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου την 23η Μαρτίου 2016 για την εξόφληση του ως άνω υπολειπομένου ποσού του 1.300.000 ευρώ, προσαυξημένου με τους τόκους της περιόδου διακράτησης, κατά ποσοστό 50% με νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 50% ανταλλάξιμο με μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε., κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και, σύμφωνα με την από 29/3/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3α του ΚΝ2190/20, θα εκδοθούν 278.743 νέες μετοχές της εταιρίας οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 0,2695% του νέου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της.
Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 2,43111 ευρώ και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 158.883,51 ευρώ και ποσό 518.771,94 ευρώ θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον»
Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μεταβιβάσει στον Ομολογιούχο 171.498 μετοχές της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε, από το χαρτοφυλάκιό της.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών εξοφλείται πλήρως το ομολογιακό δάνειο και ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,6294% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 9,3965% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Η εταιρία θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις, όπως προβλέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.