ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 23 Νοεμβρίου 2007 - 7 Δεκεμβρίου 2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 23 Νοεμβρίου 2007 - 3 Δεκεμβρίου 2007
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ" (στο εξής η "Εταιρία") γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1. Η ? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας (στο εξής η "Γενική Συνέλευση"), κατά τη συνεδρίαση της 13.07.2007, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (68.490.996 ευρώ), με καταβολή μετρητών και μερικό περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Sciens κατ' άρθρο 13, παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής η "Αύξηση"). Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν συνολικά εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα μια χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (114.151.660) νέες, κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (0,60 ευρώ) εκάστης (στο εξής ή "Έκδοση" και οι "Νέες Μετοχές", αντίστοιχα).
2. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε εκατόν εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι (109.585.596) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (182.642.660) μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (0,60 ευρώ). Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα Ευρώ κατ' ελάχιστο(157.529.290,0 ευρώ).
3. Ειδικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες (68.491.000) Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, (στο εξής οι "Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Παλαιούς Μετόχους") θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία μια (1) Νέα Μετοχή προς μια (1) παλαιά μετοχή και σε τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (1,30 ευρώ) (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης Α").
(β) Σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (45.660.660) Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 40% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, (στο εξής οι "Νέες Μετοχές προς Διάθεση στους Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές"), θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή όχι μέσω "δημόσιας προσφοράς", κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 (στο εξής η "Ιδιωτική Τοποθέτηση") (i) σε "ειδικούς επενδυτές" (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ ν. 3401/2005) στην Ελλάδα (στο εξής οι "Ειδικοί Επενδυτές") και (ii) σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής οι "Διεθνείς Επενδυτές") σε τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (1,50 ευρώ) ή όποια μεγαλύτερη προκύψει από τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης Β"). Κατά συνέπεια, η Τιμή Διάθεσης Β θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από την Τιμή Διάθεσης Α.
Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης Α και της Τιμής Διάθεσης Β και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Στις 31.7.2007, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με στοιχεία Κ2-11687 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση.
5. Δικαίωμα προτίμησης (στο εξής το "Δικαίωμα Προτίμησης") στην Αύξηση, όπως αυτό το δικαίωμα αποφασίσθηκε να περιορισθεί σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών, ήτοι 68.491.000 Νέες Μετοχές, θα έχουν:
(α) όλοι οι κάτοχοι υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η "Ε.Χ.Α.Ε."), μετά το πέρας της εκκαθάρισ