Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, αφού ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους.
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, τα οποία αφορούν στις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων φαρμάκων.
Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ.
Οι κατατάξεις των εταιρειών
Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις:
1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1%.
2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%.
3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%.
4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%.
5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%.
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. ευρώ, -7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 εκατ. ευρώ, +2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. ευρώ, -18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, +0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. ευρώ, -22,7%).
Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και έσοδα 58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 58,4 εκατ. ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. ευρώ, -16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -30,6%), στη 17η η Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%).
Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, οι «20» συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 72,2% της συνολικής εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 μειώθηκε κατά 15,8%, υποχωρώντας στο επίπεδο των 2,9 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 814 εκατ. ευρώ (27,8% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 342 άλλες επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία της IMS, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία.
Ο όγκος των πωλήσεων
Όσον αφορά στον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, η κατάταξη των επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την Pfizer να βρίσκεται στην πρώτη θέση (με μερίδιο 8,2% και όγκο πωλήσεων 26,79 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, μειωμένο κατά 12,9%), ακολουθούμενη από τη Sanofi (7,3% και 23,88 εκατ. συσκευασίες, -10%), τη GlaxoSmithKline (6,8% και 22,10 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), τη Novartis (6,7% και 21,78 εκατ. συσκευασίες, -13%), τη Bristol Myers Squibb (5,7% και 18,53 εκατ. συσκευασίες, -7,6%), τη Uni Pharma (5% και 16,31 εκατ. συσκευασίες, -15,4%), την AstraZeneca (4,1% και 13,57 εκατ. συσκευασίες, -10,3%), τη Βιανέξ (4% και 12,99 εκατ. συσκευασίες, -11,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,5% και 11,38 εκατ. συσκευασίες, -13,8%) και την Eλπέν (3,4% και 11,14 εκατ. συσκευασίες, +3,9%). Αυτές είναι οι δέκα πρώτες φαρμακευτικές επιχειρήσεις με βάση τον όγκο (τεμάχια/συσκευασίες) πωλήσεων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012.
Την πρώτη εικοσάδα των εταιρειών με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεων συμπληρώνουν οι εταιρείες Bayer Health Care (2,2% και 7,16 εκατ. συσκευασίες, -12,7%), Abbott (2,1% και 6,89 εκατ. συσκευασίες, -11,2%), Πετσιάβας (1,9% και 6,30 εκατ. συσκευασίες, -9,7%), Roche Pharma (1,8% και 5,99 εκατ. συσκευασίες, -13,1%), Merck Sharp Dohme (1,8% και 5,92 εκατ. συσκευασίες, -16,5%), Servier (1,7% και 5,51 εκατ. συσκευασίες, -6,8%), Galenica (1,6% και 5,33 εκατ. συσκευασίες, -13,7%), Menarini (1,3% και 4,40 εκατ. συσκευασίες, +4,3%), Johnson & Johnson (1,3% και 4,34 εκατ. συσκευασίες, -21,5%) και Alcon (1,3% και 4,15 εκατ. συσκευασίες, -9,1%).
Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 234,48 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, οι 20 αυτές επιχειρήσεις το ενδεκάμηνο του 2012 συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,7% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, ο οποίος μειώθηκε κατά 12%, στο επίπεδο των 327,09 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών. Οι λοιπές πωλήσεις ύψους περίπου 92,61 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών (28,3% των συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 342 επιχειρήσεις.