Ο κλάδος, που εμφάνισε ζημιές άνω των 65 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζει το 2013 περαιτέρω μείωση της παραγωγής του και των εσόδων του, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό. Συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεών του που παύουν τη λειτουργία τους ή μετατρέπονται σε εισαγωγικές, εμπορικές.
Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών παρουσίασε μείωση κατά 9,8%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 24,4%.
Επίσης, στη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του 2013 τα έσοδα του κλάδου συνέχισαν την πτωτική πορεία τους, με σημαντικά επιβραδυνόμενο ρυθμό, λόγω μείωσης των πωλήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε, επίσης, η μείωση του όγκου των νέων παραγγελιών για προϊόντα του, ενώ σημειώθηκε μικρή αύξησή τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Η παραγωγή
Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου μειώθηκε τους έξι από τους επτά μήνες, με ρυθμό -16,8% τον Φεβρουάριο (-24,0% τον ίδιο μήνα του 2012) -12,8% τον Μάρτιο (-24,7%), -11,5% τον Απρίλιο (-22,3%), -17,2% τον Μάιο (-21,7%), -14,5% τον Ιούνιο (-28,9%) και -8,5% τον Ιούλιο (-13,5%). Αντιθέτως, αυξήθηκε με ρυθμό +2,0% τον Ιανουάριο (-28,1%).
Συγχρόνως, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασε μείωση με ρυθμό -1,8% τον Φεβρουάριο (-36,9% τον ίδιο μήνα του 2012), -8,4% τον Μάρτιο (-30,3%), -14,3% τον Μάιο (-23,1%) και -2,9% τον Ιούνιο (-25,8%), ενώ αυξήθηκε με ρυθμό +3,5% τον Ιανουάριο (-21,3%), +10,5% τον Απρίλιο (-28,0%) και +1,3% τον Ιούλιο (-23,1%). Η μείωσή του το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 περιορίστηκε σε -5,4%, από -26,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Η επιβράδυνση της πτώσης των εσόδων του κλάδου αποδίδεται στη μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, υπέρ των βαμβακερών νημάτων.
Επίσης, στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 η μείωση των νέων παραγγελιών για προϊόντα του κλάδου περιορίστηκε σε -3,6%, από -24,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, λόγω της αυξημένης ζήτησης νημάτων από τη διεθνή αγορά. Ειδικότερα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο κατεγράφη οριακή αύξηση των παραγγελιών κατά 0,5% και 0,6%, αντιστοίχως.
Ο βιομηχανικός κλάδος των κλωστοϋφαντουργικών υλών, συμπεριλαμβανομένης παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, παρουσίασε το 2012, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εταιρειών του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (14,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), έναντι κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (15,9 εκατ. ευρώ) το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων κατά 11% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (4,2% το 2012, από 8,5% το 2011). Ο κλάδος κατέγραψε αυξημένες κατά 26% τελικές ζημιές (67,7 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 10,6% των εσόδων του. Οι ζημιές είναι ακόμη μεγαλύτερες φυσικά, αν ληφθούν υπόψη αυτές των εταιρειών που έπαυσαν τη λειτουργία τους λόγω υψηλών ζημιών.
Επιδείνωση παρουσίασαν κατά το 2012 τα αποτελέσματα τόσο των νηματουργικών και υφαντουργικών βιομηχανιών και των εκκοκκιστηρίων βάμβακος, όσο και των εταιρειών πλεκτικής, καλτσοποιίας, ταπήτων, μοκετών και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων μείωσαν τις ζημιές τους.
Έσοδα και πωλήσεις
Τα συνολικά έσοδα 96 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 637,4 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 79,4 εκατ. ευρώ (-11%). Αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο 22 από τις 96 εταιρείες (22,9% του συνόλου).
Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σε εταιρική βάση, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (73,27 εκατ. ευρώ), ΚΑΠΑ - ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ (35,69 εκατ. ευρώ), ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ (29,29 εκατ. ευρώ), ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (21,73 εκατ. ευρώ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ AE (21,60 εκατ. ευρώ), ΣΙΑΡΚΟΣ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (21,29 εκατ. ευρώ), ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (19,89 εκατ. ευρώ), ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ (19,84 εκατ. ευρώ), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (19,50 εκατ. ευρώ) και ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ (18,33 εκατ. ευρώ). Οι επτά από τις δέκα πρώτες σε πωλήσεις εταιρείες του κλάδου ασχολούνται κυρίως με την εκκόκκιση βάμβακος.
Οι 96 βιομηχανικές και βιοτεχνικές εταιρείες κλωστοϋφαντουργικών υλών στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του ενός δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:
- Μεικτά κέρδη 27 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 55% (-33,6 εκατ. ευρώ).
- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 14,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 30,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 15,9 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -2,3% των εσόδων (+2,2% το 2011).
- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 41,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,9 φορά και κατά 27,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 14,3 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -6,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2% το 2011.
Ζημιές προ φόρων 65,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 35% σε ποσοστό και κατά 17 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 48,5 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -10,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -6,8% το 2011.
Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 67,7 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 26% σε ποσοστό και κατά 13,8 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 53,9 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -10,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,5% το 2011.
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 36 από τις 96 επιχειρήσεις (37,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 60 εταιρείες (62,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 36 κερδοφόρων (πωλήσεις 290,3 εκατ. ευρώ) ήταν 10 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 60 ζημιογόνων (πωλήσεις 346,1 εκατ. ευρώ) ήταν 77,7 εκατ. ευρώ.
Μείωση των ίδιων κεφαλαίων
Τα ίδια κεφάλαια των 96 επιχειρήσεων (411,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της οικονομικής χρήσης) μειώθηκαν κατά 13% (-60,5 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια.
Συγχρόνως, μειώθηκε κατά 5% (-57,5 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (1,03 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 40%, από 43,5%. Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (617,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 0,5% (+3 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (207 εκατ. ευρώ) κατά 7% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (410,5 εκατ. ευρώ) κατά 5%. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στο τέλος της χρήσης ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους κατά 22%, αν και πολλές επιχειρήσεις εμφανίζουν άκρως δυσμενείς δείκτες ρευστότητας. Μείωση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το συνολικό πάγιο ενεργητικό τους (527,1 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες).
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εισαγωγή και εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή αναπτύσσουν δραστηριότητες σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 96 επιχειρήσεων:
- Είκοσι πέντε επιχειρήσεις (26% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 6,8 εκατ. ευρώ έναντι πέντε εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ.
- Δεκαοκτώ επιχειρήσεις (18,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011 με κέρδη τρία εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 11,8 εκατ. ευρώ.
- Σαράντα δύο επιχειρήσεις (43,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 69 εκατ. ευρώ έναντι 59,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 9,2 εκατ. ευρώ.
- Έντεκα επιχειρήσεις (11,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011 με ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 27 (28,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 33 (34,4% του συνόλου).
Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 32 (33,3% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 30 (31,2% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 34 (35,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 25 (26% του συνόλου).
Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 38 από τις 96 εταιρείες (39,6% του συνόλου).
Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 43 από τις 96 εταιρείες (44,8% του συνόλου).
Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, σε εταιρική βάση, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (1,77 εκατ. ευρώ), ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕ (1,59 εκατ. ευρώ), ΚΑΠΑ - ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ (1,02 εκατ. ευρώ), ΚΟΛΟΡΑ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (1,00 εκατ. ευρώ), ΠΑΣΚΑΛ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (0,89 εκατ. ευρώ), ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (0,68 εκατ. ευρώ), ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕ (0,49 εκατ. ευρώ), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ (0,46 εκατ. ευρώ) και ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (0,30 εκατ. ευρώ).
Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 46 επιχειρήσεις (47,9%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 50 (52,1%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.
Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές σε εταιρική βάση παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ AE (15,40 εκατ. ευρώ), ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ (10,40 εκατ. ευρώ), ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ (6,34 εκατ. ευρώ), ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (4,57 εκατ. ευρώ), ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ (4,33 εκατ. ευρώ), ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΑΕ (4,27 εκατ. ευρώ), ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ (3,35 εκατ. ευρώ), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (3,35 εκατ. ευρώ), ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ (2,92 εκατ. ευρώ) και ΚΑΡΠΟΣ ΑΕΒΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ (2,42 εκατ. ευρώ).
Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 38 από τις 96 επιχειρήσεις (39,6%).
Επίσης, κυρίως για τον ίδιο λόγο, περίπου οι μισές εταιρείες (49, δηλαδή το 51% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση.
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 96 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών κλωστοϋφαντουργικών υλών σε κέρδη (ζημιές) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν -1,4% το 2012, έναντι +1,5% το 2011.