Η συμφωνία θα προβλέπει την αύξηση του ποσού ανακεφαλαιοποίησης της Εμπορικής από την Credit Agricole σε 2,85 δισ. ευρώ από 2,3 δισ ευρώ καθώς και την αγορά ομολόγων που θα εκδόσει η Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Η αγορά των μετρέψιμων ομολόγων αποτελεί έναν τεχνικό τρόπο ώστε η Credit Agricole να είναι παρούσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Alphabank. Το ποσοστό της συμμετοχής δεν είναι δυνατόν, όπως είναι φανερό, να υπολογισθεί, καθώς εκκρεμεί το ύψος της ανακεφαλοποίοησης της Alphabank, αλλά με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς θα είναι κάτω από 5%.
«Η Credit Agricole κρίνει πως αυτή η πώληση θα βοηθήσει την επίτευξη στόχων της Credit Agricole Group στο τέλος του 2013, όπως έχει προηγουμένως ανακοινωθεί», αναφέρει σε ανακοίνωση της η τράπεζα.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο για την απόφαση των Γάλλων, είναι η ισχυρή παρουσία του Κατάρ στο κεφάλαιο της Alphabank, πράγμα που ισχυροποιεί την εληνική τράπεζα.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εως το τέλος του έτους, προσθέτει η ανακοίνωση.
Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια, τονίζει από την πλευρά της η Alpha Bank..
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Credit Agricole έχει ως εξής:
Η Credit Agricole S.A. ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την απόκτηση από την Alpha Bank του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Η Credit Agricole S.A. και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.
Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές, ήτοι:
Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole S.A., η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισεκατομμύρια Ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισεκατομμύρια Ευρώ και η Credit Agricole S.A. προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων Ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole S.A., σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Credit Agricole S.A. στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισεκατομμύρια Ευρώ).
Τιμή μεταβίβασης 1 Ευρώ
Αποπληρωμή σε τρεις δόσεις – η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 – της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Credit Agricole S.A. στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.
Η Credit Agricole S.A. εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της Credit Agricole S.A. για το τέλος του 2013, όπως έχουν προηγούμενα ανακοινωθεί. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.
Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.
Η Credit Agricole S.A. θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και την αγορά για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στις συνομιλίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.
H ανακοίνωση της Alpha Bank
Alpha Bank ανακοινώνει, πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις μετην Credit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε.
Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole S.A. Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά Ευρώ 2,85 δισ.
Η Credit Agricole S.A.,πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,3 δισ. τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους Ευρώ 0,5 δισ. Επιπροσθέτως, η Credit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές.
Η Credit Agricole S.A. θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά Ευρώ 3 δισ. και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης.
Η Alpha Bank, θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole S.A.μετά την εξαγορά της το 2006.
Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε Ευρώ 150 εκατ. ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.
Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια.
Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε Ευρώ 78 δισ., με με βάση την 31 Mαρτίου 2012.
Αλλάζει ο χάρτης
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Εμπορικής Τράπεζας, στο νέο της ιδιοκτήτη, που ακολουθεί την ενσωμάτωση τους υγιούς τμήματος της AΤΕbank στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλάζει ο σύγχρονος τραπεζικός χάρτης της χώρας.
Η διαδικασία μετασχηματισμού του θα ολοκληρωθεί μετά τις εξελίξεις που συνδέονται με την πορεία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ).
Αποτέλεσμα της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος θα είναι η δημιουργία τριών- τεσσάρων, το πολύ, ισχυρών τραπεζικών ομίλων που θα αναλάβουν να συμβάλουν στο δύσκολο έργο της επανεκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας της εγχώριας οικονομίας με στόχο την οριστική έξοδο από την κρίση.
Ενδιαφέρον αποκτούν πλέον οι επόμενες στρατηγικές κινήσεις των ισχυρών τραπεζικών ομίλων, της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, που συμμετείχαν ενεργά μέχρι χθες στην διεκδίκηση της Εμπορικής Τράπεζας.
Επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι τελικές προθέσεις άλλων ξένων τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, όπως του γαλλικού ομίλου της Societe Generale, μέσω της Geniki Bank και του πορτογαλικού ομίλου της Millennium Bank. Κατά καιρούς διάφορα σενάρια εξόδου ή παραμονής στην χώρα μας έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για το λόγο αυτό αναμένεται στο προσεχές μέλλον η δημοσιοποίηση των τελικών τους προθέσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ενσωμάτωση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία, άλλο ένα ιστορικό όνομα τράπεζας, σβήνεται από τον εγχώριο τραπεζικό χάρτη της χώρας.
Έχουν προηγηθεί τράπεζες όπως η Ιονική, η Εργασίας, η Εθνική Στεγαστική, η Εθνική Κτηματική, η Αθηνών, η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος αλλά και νεότερες σε ιστορία όπως η ΕΤΒΑ, η Τράπεζα Κρήτης, η Μακεδονίας Θράκης, η Τράπεζα Χίου, η Δωρική, η Aspis, η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος που στην πορεία των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν εξαγορασθεί ή ενσωματωθεί από άλλους τραπεζικούς ομίλους.