Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα- Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη έκλεισε το ομολογιακό της Πειραιώς

Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα- Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη έκλεισε το ομολογιακό της Πειραιώς - 5,125% το επιτόκιο

13:34 - 18 Μαρ 2014 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με πολλαπλάσια υπερκάλυψη πάνω από 3 δισ, και με επιτόκιο στο 5,125% έκλεισε η έκδοση τριετούς ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς, που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ελληνικής τράπεζας να αντλήσει κεφάλαια απ' τις χρηματαγορές εδώ και πέντε χρόνια.

Τα ομόλογα (senior unsecured) είναι λήξης Μαρτίου 2017. Όπως ήταν αναμενόμενο το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για την έκδοση τριετούς ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει ελληνική τράπεζα από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης τον οποίο επικαλείται το Reuters άνοιξε το πρωί στο Λονδίνο και έκλεισε πριν από λίγο.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει την χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

Τελευταία τροποποίηση στις 14:02 - 18 Μαρ 2014

Ετικέτες