Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει προθεσμία έως τις 11 Δεκεμβρίου του 2015 για να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank, η οποία χρειάζεται 748 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 584 εκατ. στο βασικό σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός μέτοχος, δηλαδή το ταμείο των μηχανικών, φέρεται διατεθειμένο να βάλει πάνω από 370 εκατ. ευρώ, οπότε, θα αναζητά η τράπεζα άνω των 200 εκατ. ευρώ για να πιάσει τον στόχο του βασικού σεναρίου.
Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην φαίνεται ως ένα εύκολο εγχείρημα, ωστόσο η διοίκηση του ομίλου φέρεται να είναι σε επαφές και με ξένα funds ώστε αυτά να καλύψουν την διαφορά και η τράπεζα με τη σειρά της τις ανάγκες του βασικού σεναρίου.
Τα stress tests κατέδειξαν 1,021 δισ. κεφαλαιακές ανάγκες και 857 εκατ. ευρώ βασικό σενάριο και αφαιρώντας 104 εκατ. αναβαλλόμενο φόρο, περίπου 95,5 εκατ. ομολογιακό που θα μετατραπεί σε μετοχές και κάποιες υποστηρικτικές κινήσεις που αποδέχθηκε και η ΤτΕ, οι κεφαλαιακές ανάγκες μειώθηκαν στα 584 εκατ. και οι συνολικές στα 748 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι χθες η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 748,74 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα: Από τη μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ειδικότερα, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 95,57 εκατ. ευρώ.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 356,05 εκατ. ευρώ προήλθε από κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.
Παράλληλα, η γ.σ. ενέκρινε ομόφωνα:
-την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 0,30 σε 5,90400001090479000 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 19,6800000363493 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 1.364.362.467 σε 69.327.361 κοινές μετοχές συνολικά.
-τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 388.510.531,80 ευρώ και τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 5,90400001090479000 ευρώ (μετά το reverse split) σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
-την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 748.735.498,80 ευρώ με έκδοση 2.495.784.996 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, με δικαίωμα προτίμησης προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν 2.495.784.996 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει το συντομότερο επιτρεπτό κατά νόμο χρονικό διάστημα.