Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” (η «Συναλλαγή») ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8.25% ως αποτέλεσμα ενός διήμερου προωθητικών παρουσιάσεων (roadshow) και επαφών με επενδυτές. Η Συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο το Μάιο 2019.

Ειδικότερα, στην έκδοση συμμετείχαν πάνω από 140 επενδυτές, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές ύψους 1,65 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από τέσσερις φορές το ποσό των 400 εκατ. ευρώ που άντλησε η Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η πλειοψηφία των επενδυτών (89%) ήταν εκτός Ελλάδος, με το 40% να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 11% από Ιταλία και Ισπανία, το υπόλοιπο 11% από την Ελλάδα, το 8% από τη Γερμανία την Αυστρία και την Ελβετία, το 7% από την Γαλλία, το 5% από Ασία και το 18% από άλλες χώρες.

Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντική ζήτηση από διαχειριστές κεφαλαίων (51%) ενώ το 36% πήγε σε hedge funds, το 8% σε τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες και το 5% σε άλλες πηγές.

Η Morgan Stanley και η Goldman Sachs ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Global Coordinators). Οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse και η JP Morgan ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.