Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τις 16 εταιρίες που υπέβαλαν τα τριμηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €277,9 εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €295,7 εκ. ήτοι 30%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 34% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν.3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.
-
Μείωση κατά 41% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.
-
Μείωση των τόκων το 2011 κατά 29%
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 38% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 6% ήτοι €16,8 εκ.
-
Μείωση κατά 35% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €114,9 εκ. από €176,6 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.
|
|
|
| ||
| Ποσά σε χιλ. € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΥΝΟΛΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011-2010 | |||
| | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 | ΔΙΑΦΟΡΑ | % |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 283.004 | 299.887 | -16.884 | -5,6% |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 114.925 | 176.649 | -61.724 | -34,9% |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 22.407 | 23.135 | -728 | -3,1% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 8.114 | 8.269 | -155 | -1,9% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | 313.525 | 331.292 | -17.767 | -5,4% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 428.450 | 507.941 | -79.491 | -15,6% |
| ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 233.338 | 351.884 | -118.546 | -33,7% |
| ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 58.344 | 99.040 | -40.697 | -41,1% |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 54.780 | 74.155 | -19.374 | -26,1% |
| ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 14.015 | 14.474 | -458 | -3,2% |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 58.404 | 94.826 | -36.422 | -38,4% |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 125.987 | 178.624 | -52.637 | -29,5% |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 116.471 | 113.438 | 3.032 | 2,7% |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 378 | 615 | -237 | -38,5% |
| ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 18.641 | 34.988 | -16.347 | -46,7% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | -1.808 | 12.214 | -14.022 | -114,8% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 678.551 | 974.258 | -295.707 | -30,4% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | -365.026 | -642.965 | 277.940 | 43,2% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | -250.100 | -466.316 | 216.216 | 46,4% |
| | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ | 25.935 | 29.134 | -3.199 | -11% |
Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τον ΟΜΙΛΟ ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον ΟΜΙΛΟ ΟΑΣΑ είναι τα εξής:
-
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 16% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά 36,2 εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €49,3 εκ. ήτοι 18%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 40% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας
-
Αύξηση κατά 39% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων
-
Αύξηση των τόκων το 2011 κατά 10%
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 73% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 37% ήτοι €16,2 εκ.
-
Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €33,9εκ. έναντι €0,25εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
-
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €22,6 εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €31,1εκ. ήτοι 39%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 39% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας
-
Μείωση κατά 48% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 66% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 32% ήτοι €8,3 εκ.
-
Το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €12,5εκ. έναντι €0,1εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
|
|
|
|
|
| ||
| Ποσά σε χιλ. € |
|
|
|
|
|
|
|
| ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ | ΤΡΑΙΝΟΣΕ | ||||
| | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 | % | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 | % |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 27.419 | 43.663 | -37% | 17.697 | 25.985 | -32% |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 33.953 | 25 | 135712% | 12.512 | 124 | 9985% |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 15.721 | 12.685 | 24% | 563 | 535 | 5% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | | | - | 16 | 216 | -93% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | 43.140 | 56.348 | -23% | 18.276 | 26.736 | -32% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 77.093 | 56.373 | 37% | 30.788 | 26.860 | 15% |
| ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 38.403 | 63.548 | -40% | 16.339 | 26.863 | -39% |
| ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 4.271 | 3.079 | 39% | 2.315 | 4.421 | -48% |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 1.934 | 3.539 | -45% | 28.498 | 43.685 | -35% |
| ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 469 | 412 | 14% | 3 | 5 | -53% |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 5.006 | 18.718 | -73% | 400 | 1.191 | -66% |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 105.713 | 96.287 | 10% | 3 | 8 | -62% |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 69.440 | 69.325 | 0% | 119 | 106 | 12% |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 311 | 265 | 17% | 0 | 0 | - |
| ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 8.659 | 21.145 | -59% | 0 | 0 | - |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ* | -7.400 | -119 |
| 222 | 2.731 | -92% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 226.806 | 276.199 | -18% | 47.898 | 79.011 | -39% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | -183.666 | -219.851 | 16% | -29.622 | -52.275 | 43% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | -149.713 | -219.826 | 32% | -17.110 | -52.151 | 67% |
| | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ | 4.173 | 4.927 | -15% | 1.495 | 1.706 | -12% |
*Περιλαμβάνουν και τις δαπάνες ιδιοπαραγωγής (στοιχεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τον όμιλο ΟΣΕ)
-
ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ
-
Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 13% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €14,2εκ.
-
Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €17,1εκ. ήτοι 9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:
-
Μείωση κατά 28% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας
-
Αύξηση κατά 42% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων
-
Αύξηση των τόκων το 2011 κατά €10,4 εκ.
-
Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 24% το 2011.
-
Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 9% ήτοι €6,8 εκ.
-
Μείωση κατά 53% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €41,1 εκ. από €86,8 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.
Σύνολο εταιρειών ομίλου ΟΑΣΑ
Ποσά σε χιλ. €
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΑΣΑ | ||
| | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 | Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 | % |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 68.972 | 75.780 | -9% |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 41.165 | 86.877 | -53% |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 3.116 | 4.352 | -28% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 6.229 | 1.029 | 505% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | 78.317 | 81.161 | -4% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 119.482 | 168.038 | -29% |
| ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 99.236 | 137.418 | -28% |
| ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 2.328 | 1.640 | 42% |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.842 | 17.336 | -9% |
| ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 3.157 | 3.878 | -19% |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 3.256 | 4.273 | -24% |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 13.814 | 3.271 | 322% |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 17.438 | 6.744 | 159% |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 67 | 0 | 100% |
| ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 16.090 | 16.474 | -2% |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3.921 | 1.198 | 227% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 175.150 | 192.232 | -9% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | -96.833 | -111.071 | 13% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | -55.668 | -24.194 | -130% |
| | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ | 10.655 | 11.847 | -10% |