Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται στην τιμή των 20 ευρώ και θα εκδοθούν 2 νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές.
Αποκοπή του δικαιώματος στην αύξηση κεφαλαίου προσδιορίζεται η 27η Αυγούστου ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί μεταξύ 31 Αυγούστου και 14 Σεπτεμβρίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank η EFG Group με ποσοστό 42% θα εισφέρει 516 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 712 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από την αγορά.
Η κρίση στις αγορές προβληματίζει την διοίκηση, ωστόσο υπάρχει η εκτίμηση ότι η αύξηση θα καλυφθεί με την στήριξη των αναδόχων, που είναι η Citigroup, η Lehman Brothers και η DeutscheBank.
Οι σκέψεις για placement
Η Eurobank κατέχει περίπου 3 εκατ. ίδιες μετοχές.
Κατά το πιθανότερο σενάριο θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου η τράπεζα μέσω των ιδίων μετοχών και εν συνεχεία θα διενεργήσει placement ώστε να πουλήσει τις μετοχές που κατέχει σε ξένους επενδυτές.
Με βάση τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Eurobank θα εισφέρει περίπου 60 εκατ. ευρώ.
Π Λεωτσάκος