Ειδικότερα, η τράπεζα εκδίδει «πράσινο» senior προτιμησιακό ομόλογο, όπως αναφέρει το Bloomberg.
Το ύψος της έκδοσης υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank, την HSBC και την IMI - Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί πρόκειται να διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody's.
