• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
11:54 - 06 Απρ 2011

ΑΤΕ: 13 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά, στο 1,07 ευρώ - Reverse split - Στα 0,5 ευρώ η τιμή - στόχος από UBS, σύσταση "sell"

(upd) Δεκατρείς νέες μετοχές για κάθε μία παλιά και τιμή διάθεσης στο 1,07 ευρώ είναι οι όροι για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,26 δισ. ευρώ της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία θεωρείται εγγυημένη. Η μετοχή υποχωρεί σχεδόν κατά 14% στα 0,57 ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ και προτεινόμενη τιμή διάθεσης στα 1,07 ευρώ, η οποία «θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης».

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος στις 4/4 και σε discount 31,7% με βάση της μεσοσταθμική τιμή της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στην επικείμενη ΓΣ το reverse split με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μια καινούργια, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,72 ευρώ στα 7,2 ευρώ. Εν συνεχεία, η ΓΣ καλείται να εγκρίνει την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 597,59 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 7,2 ευρώ σε 0,6 ευρώ, για σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Στο μεταξύ, στα 0,5 ευρώ διαμορφώνει την τιμή – στόχο για τη μετοχή της Αγροτικής η UBS, ενώ διατηρεί τη σύσταση σε "sell". Ο οίκος επισημαίνει ότι η τιμή-στόχος δεν έχει αναπροσαρμοστεί με βάση το reverse split και την αύξηση κεφαλαίου. Ωστόσο, σημειώνει ότι εάν η αγορά δεν συμμετάσχει στην ΑΜΚ, η ελεύθερη διασπορά μετοχών ενδέχεται να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 2% από 23%, με την κυβέρνηση να διατηρεί μερίδιο 90% και τις πέντε τράπεζες που εγγυώνται την κάλυψη να καταλήγουν με ποσοστό 1,7% της τράπεζας έκαστη.


Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2011 - 22:51