Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,43% στις 7.674,37 μονάδες, ενώ ελάχιστα υψηλότερα στο 0,44% και τις 26.180,455 μονάδες κινήθηκε ανοδικά και ο Nasdaq Composite. Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο περίπου 517 μονάδων ή 0,98% στις 53.277,01 μονάδες, με ώθηση κυρίως από τις μετοχές του κλάδου υγείας, όπως η Merck και η Johnson & Johnson.
Σημαντική στήριξη στην αγορά προσέφερε και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, ενώ ισχυρά κέρδη σημείωσαν οι μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, καθώς το Bitcoin κατευθυνόταν προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 23%. Η μετοχή της Robinhood ενισχύθηκε κατά 13%, ενώ η Coinbase σημείωσε άνοδο 7%. Ο κλάδος των υλικών ξεχώρισε επίσης, καταγράφοντας κέρδη περίπου 2%.
Οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν στο επίκεντρο
Η Wall Street προερχόταν από μια αρνητική συνεδρίαση, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, παρά τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά Treasuries.
Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να διατηρήσει υψηλά τα επιτόκια.
Η πτώση της Πέμπτης έφερε τον S&P 500 σε τροχιά να διακόψει ένα σερί τριών εβδομάδων ανόδου, με τον δείκτη να οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 1%. Ο Nasdaq υποχωρεί περίπου 2% σε εβδομαδιαία βάση και επίσης βρίσκεται αντιμέτωπος με το τέλος ενός ανοδικού σερί τριών εβδομάδων. Ο Dow έχει χάσει σχεδόν 1% μέσα στην εβδομάδα και αναμένεται να καταγράψει δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση.
Η επιδείνωση του κλίματος δεν περιορίστηκε στις αμερικανικές αγορές. Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World Index οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση σχεδόν 1%.
Κίνδυνος νέας διόρθωσης στις αγορές
Μετά την τελευταία υποχώρηση των αγορών, ο Leo Kelly, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Verdence Capital Advisors, εκτιμά ότι οι μετοχές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες πιέσεις.
Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα το φθινόπωρο θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος διολίσθησης της αγοράς προς επίπεδα διόρθωσης, εφόσον οι αποδόσεις των Treasuries συνεχίσουν να αυξάνονται και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμείνουν υψηλές.
Την Παρασκευή, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης. Η απόδοση του 10ετούς Treasury αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, στο 4,732%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ενισχύθηκε επίσης κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 5,273%.
«Η αγορά έχει προσαρμοστεί σε απόδοση 4% έως 5%» για το 10ετές, δήλωσε ο Kelly. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι μια απότομη άνοδος της απόδοσης στο 6%-7%, σε περίπτωση κάποιου νέου σοκ, θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα και θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αρνητική αντίδραση στις αγορές.
Στο επίκεντρο η Fed και το Jackson Hole
Με τις αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επόμενη εβδομάδα και στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουορς, στο Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής του Jackson Hole.
Οι αγορές αναζητούν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η συζήτηση για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων εντείνονται.
Πετρέλαιο: Πάνω από τα $94 το Brent με εβδομαδιαία κέρδη 6,4%
Ανοδικά κινήθηκαν και την Παρασκευή για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικές κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω περιορισμό της προσφοράς τις επόμενες εβδομάδες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν στα 94,39 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,65% ή 61 σεντς, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε στα 87,06 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,26% ή 23 σεντς.
Σε εβδομαδιαία βάση, τα κέρδη είναι ακόμη μεγαλύτερα. Το Brent ενισχύθηκε κατά 6,39% και το WTI κατά 5,66%, με αμφότερα να έχουν αγγίξει στην προηγούμενη συνεδρίαση τα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου.
