Η SpaceX ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές, γεγονός που θα μπορούσε να αποφέρει άντληση κεφαλαίων ύψους 75 δισ. δολαρίων. Οι ανάδοχοι της έκδοσης διατηρούν επίσης δικαίωμα αγοράς επιπλέον 83,33 εκατομμυρίων μετοχών στην ίδια τιμή, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει το συνολικό ποσό κατά ακόμη 11,2 δισ. δολάρια. Μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ο Μασκ θα εξακολουθήσει να ελέγχει πάνω από το 82% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Επικεφαλής της αναδοχής είναι η Goldman Sachs, ενώ ακολουθούν οι Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και JPMorgan Chase.
Συνήθως, σε αυτό το στάδιο μιας IPO, οι εταιρείες ανακοινώνουν ένα εύρος τιμών ώστε να αξιολογηθεί η ζήτηση των επενδυτών σε διαφορετικά επίπεδα αποτίμησης. Η SpaceX, ωστόσο, ακολούθησε μια πιο ασυνήθιστη προσέγγιση, έπειτα από σειρά προκαταρκτικών συναντήσεων με επενδυτές πριν από την επίσημη έναρξη του roadshow.
Με τιμή 135 δολάρια ανά μετοχή, η αποτίμηση της SpaceX διαμορφώνεται στα 1,77 τρισ. δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι συμφωνίες που αφορούν την EchoStar και την Cursor. Με αυτή την αποτίμηση, η SpaceX θα κατατασσόταν ως η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει χρηματιστηριακής αξίας, ξεπερνώντας ακόμη και την Tesla, η οποία αποτιμάται περίπου στα 1,6 τρισ. δολάρια.
Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της στο Nasdaq στις 12 Ιουνίου.
Στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο της, η SpaceX αποκάλυψε επίσης ότι η μονάδα τεχνητής νοημοσύνης xAI αγόρασε τον Απρίλιο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Megapack της Tesla αξίας 269 εκατ. δολαρίων. Η Tesla είχε ήδη ανακοινώσει ότι πούλησε στην xAI μπαταρίες εφεδρικής ισχύος αξίας 430 εκατ. δολαρίων το προηγούμενο έτος.
Ο Μασκ συγχώνευσε τη SpaceX με την xAI τον Φεβρουάριο, σε μια συμφωνία που αποτίμησε τη νέα οντότητα στα 1,25 τρισ. δολάρια. Οι εταιρείες του Μασκ παρουσιάζουν σημαντικές οικονομικές διασυνδέσεις, καθώς η Tesla κατέχει 18,99 εκατομμύρια μετοχές της SpaceX, οι οποίες στην τιμή της IPO αποτιμώνται σε περίπου 2,56 δισ. δολάρια.
«Έχουμε ιστορικά συνεργαστεί με την Tesla μέσω εμπορικών συμφωνιών, αδειοδοτήσεων και συμβάσεων υποστήριξης», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.
Η SpaceX, η οποία θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο SPCX, αναμένεται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από τρεις φορές το μέγεθος της εισαγωγής της Alibaba, που μέχρι σήμερα κατέχει το σχετικό ρεκόρ.
Η πολυαναμενόμενη εισαγωγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI επιταχύνουν επίσης τις διαδικασίες για τη δική τους είσοδο στις χρηματιστηριακές αγορές.
Η Anthropic προηγήθηκε τη Δευτέρα, καταθέτοντας εμπιστευτικά το ενημερωτικό δελτίο της στην SEC. Η OpenAI, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του CNBC, ετοιμάζεται να ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες.
Η SpaceX υπέβαλε το αρχικό της ενημερωτικό δελτίο στα τέλη του περασμένου μήνα, αποκαλύπτοντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά και το τεράστιο ποσοστό ιδιοκτησίας του Μασκ. Σε τροποποιημένη κατάθεση τη Δευτέρα, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να διαθέσει έως και το 5% των μετοχών της IPO σε εργαζομένους και άλλα επιλεγμένα πρόσωπα μέσω ειδικού προγράμματος άμεσης αγοράς μετοχών.
Καθώς η SpaceX οδεύει προς τη δημόσια αγορά, εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι ο απώτερος στόχος του Μασκ είναι η συγχώνευσή της με την Tesla. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του CNBC, ο Μασκ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με στελέχη του, ενώ εργαζόμενοι της Tesla αναφέρουν ότι το θέμα συζητείται ανοιχτά στο εσωτερικό της εταιρείας. Οι δύο εταιρείες άλλωστε συνεργάζονται στενά εδώ και χρόνια, μοιράζονται πόρους και προσωπικό και διατηρούν ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς.
