Το συγκεκριμένο ομόλογο της FF Group θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ελβετικό χρηματιστήριο ενώ το εύρος του κουπονιού διαμορφώθηκε μεταξύ 3,25%-3,5%.
Για την έκδοση υπήρξε από το premarketing που πραγματοποίησαν οι Credit Suisse και η UBS σημαντικό ενδιαφέρον και ουσιαστικά από την πρώτη ημέρα η έκδοση είχε υπερκαλυφθεί. Στη γ.σ. της FF Group μπορεί να είχε δοθεί έγκριση για έκδοση έως 300 εκατ.ευρώ, ωστόσο το ύψος του συγκεκριμένου ομολόγου, σε ελβετικό φράγκο, αποφασίστηκε από τη διοίκηση και τους advisors να είναι χαμηλότερο.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόχος της διοίκησης του ελληνικού ομίλου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, ενώ τον περασμένο Ιούνιο, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου είχαν διαμορφωθεί στα 419 εκατ. ευρώ.
