Σύμφωνα με τους όρους της εξαγοράς, η Sanofi θα καταβάλει 129,00 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 9,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εξαγορά «αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα προς τα εμπρός στην προσθήκη σπάνιων εταιρειών στα χαρτοφυλάκια μας. Ενισχύει τον αγωγό μας και επιταχύνει τον μετασχηματισμό μας στην κορυφαία εταιρεία ανοσολογίας παγκοσμίως», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Sanofi, Paul Hudson.
Η συμφωνία θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο της Sanofi το φάρμακο Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib) για σπάνιες ανοσολογικές ασθένειες, εγκεκριμένο στις ΗΠΑ και την ΕΕ, καθώς και έναν πολλά υποσχόμενο αγωγό ανοσολογίας προχωρημένων και πρώιμων σταδίων.
Η εδραιωμένη παρουσία της Blueprint μεταξύ αλλεργιολόγων, δερματολόγων και ανοσολόγων αναμένεται να ενισχύσει τον αυξανόμενο ανοσολογικό αγωγό της Sanofi, δήλωσαν οι εταιρείες.
Το Ayvakit/Ayvakyt είναι το μοναδικό εγκεκριμένο φάρμακο για την προχωρημένη και την ήπια συστηματική μαστοκυττάρωση, μια σπάνια ανοσολογική νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση και την ενεργοποίηση ανώμαλων μαστοκυττάρων στο μυελό των οστών, το δέρμα, το γαστρεντερικό σωλήνα και άλλα όργανα.
Η εξαγορά θα φέρει, επίσης, το elenestinib, ένα φάρμακο επόμενης γενιάς για τη συστηματική μαστοκυττάρωση, καθώς και το BLU-808, έναν εξαιρετικά εκλεκτικό και ισχυρό από του στόματος αναστολέα του KIT που έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει ένα ευρύ φάσμα ασθενειών στην ανοσολογία.
Εκτός από 129,00 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Blueprint θα λάβουν, επίσης, ένα μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα ενδεχόμενης αξίας (CVR), το οποίο θα δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να λάβει δύο πιθανές πληρωμές ορόσημων ύψους 2 και 4 δολαρίων ανά CVR για την επίτευξη, αντίστοιχα, μελλοντικών αναπτυξιακών και ρυθμιστικών ορόσημων για το BLU-808.
Η συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών πληρωμών CVR, αντιπροσωπεύει περίπου 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πλήρως απομειωμένη βάση.
