Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia έχουν ήδη ενημερωθεί ότι οι τιμές των διακομιστών που ενσωματώνουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας αναμένεται, σε αρκετές περιπτώσεις, να αυξηθούν κατά περισσότερο από 15%, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης καταγράφει απότομη άνοδο. Οι νέες τιμές πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους και θα αφορούν, μεταξύ άλλων, συστήματα που εξοπλίζονται με τα κορυφαία τσιπ Vera Rubin και Grace Blackwell, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το ύψος των αυξήσεων θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη γενιά των τσιπ της Nvidia και την εκάστοτε διαμόρφωση μνήμης.
Οι κατασκευαστές που αναλαμβάνουν, κατόπιν συμβάσεων, την παραγωγή διακομιστών για μεγάλους διαχειριστές data centers, όπως η Microsoft, η Google της Alphabet και η Oracle, έχουν ήδη αρχίσει να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις αυξήσεις που αναμένονται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Το γεγονός ότι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου δεν είναι σε θέση ούτε να διατηρήσει αμετάβλητες τις τιμές ούτε να απορροφήσει το αυξημένο κόστος καταδεικνύει την ισχυρή επιρροή που έχουν αποκτήσει οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης, δηλαδή η Samsung Electronics, η SK Hynix και η Micron Technology. Η επιρροή τους ενισχύεται καθώς η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Παράλληλα, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Apple και η Qualcomm, έχουν δηλώσει πρόσφατα ότι οδηγήθηκαν σε αυξήσεις τιμών για τα προϊόντα τους εξαιτίας της έλλειψης τσιπ.
Οι επιταχυντές επεξεργασίας της Nvidia βρίσκονται στον πυρήνα των υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο νοτιοκορεατικές εταιρείες, μαζί με τη Micron, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής των συγκεκριμένων τσιπ. Παρά την αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, η προσφορά εξακολουθεί να μην επαρκεί για να καλύψει την εκρηκτική άνοδο της ζήτησης. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των συγκεκριμένων εξαρτημάτων έχουν αυξηθεί δραματικά, ενώ οι κατασκευαστές τους έχουν αποκτήσει πρωτοφανή διαπραγματευτική ισχύ στον τεχνολογικό κλάδο.
Η Nvidia συγκαταλέγεται στις πλέον κερδοφόρες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τιμολογεί τα τσιπ της σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά μονάδα, καθώς η παραγωγική δυνατότητα της Taiwan Semiconductor Manufacturing, η οποία κατασκευάζει τα τσιπ για λογαριασμό της Nvidia, εξακολουθεί να μην επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Το μικτό περιθώριο κέρδους της Nvidia, δηλαδή το ποσοστό των εσόδων που απομένει μετά την αφαίρεση του κόστους παραγωγής, διαμορφώνεται στο 75%.
Οι επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αρχικά βασίζονταν σε τεχνολογία που προερχόταν από τσιπ για gaming υπολογιστές και πωλούνταν έναντι μερικών εκατοντάδων δολαρίων, έχουν πλέον δει τις τιμές τους να εκτοξεύονται. Βασικοί παράγοντες είναι η αδιάκοπη ζήτηση, αλλά και η μέχρι σήμερα απουσία επαρκών και ανταγωνιστικών εναλλακτικών απέναντι στις λύσεις της Nvidia.
Η Nvidia έχει προχωρήσει, επίσης, σε αυξήσεις τιμών στις κάρτες γραφικών για PC που απευθύνονται στους gamers, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα το ειδησεογραφικό μέσο του κλάδου Tom’s Hardware.
Πώς αναμένεται να αντιδράσουν οι πελάτες
Η αντίδραση των πελατών της Nvidia στη νέα τιμολογιακή πολιτική, αλλά και το κατά πόσο αυτή θα δημιουργήσει περιθώρια για τους ανταγωνιστές της, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητά τους να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες μνήμης.
Μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft, η Google και η Meta επενδύουν στην ανάπτυξη δικών τους προγραμμάτων σχεδιασμού και κατασκευής τσιπ. Ωστόσο, εξακολουθούν να βασίζονται στη Nvidia για την επέκταση των υποδομών των data centers τους. Το κατά πόσο θα μπορέσουν να περιορίσουν αυτή την εξάρτηση θα εξαρτηθεί και από την πρόσβασή τους στις προμήθειες μνήμης από τη Samsung, την SK Hynix και τη Micron.
Οι επικείμενες αυξήσεις στις τιμές αναμένεται να καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολη την υλοποίηση των ιδιαίτερα φιλόδοξων σχεδίων του κλάδου για την ανάπτυξη data centers που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Οι πιέσεις είναι ήδη εμφανείς, με καθυστερήσεις σε έργα, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, δυσκολότερες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και αντιδράσεις σχετικά με τον ρυθμό της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Η Nvidia αναμένεται να δημοσιοποιήσει την επόμενη εβδομάδα τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Οι ανακοινώσεις της εταιρείας, η οποία αποτελεί την πολυτιμότερη εισηγμένη επιχείρηση παγκοσμίως, έχουν πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για τον τεχνολογικό κλάδο όσο και για τους επενδυτές που έχουν τοποθετήσει κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με την προσδοκία ότι η τεχνολογία θα μετασχηματίσει την οικονομία.
