Η ζήτηση αναμένεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 31 δισ. ευρώ, το οποίο είχε καταγράψει η Anheuser-Busch InBev το 2016, όταν προχώρησε σε αντίστοιχη έκδοση ομολόγων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg.
Η μητρική εταιρεία του Facebook σχεδιάζει να αντλήσει έως και 9 δισ. ευρώ από τις αγορές, έχοντας προηγουμένως προχωρήσει, την Τρίτη, σε έκδοση ομολόγων σε δολάρια. Η κίνησή της έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας στην αγορά εταιρικού χρέους από τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, καθώς οι Meta, Microsoft, Oracle και Alphabet έχουν συγκεντρώσει από κοινού σχεδόν 57 δισ. δολάρια από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας.
Η έκδοση της Meta περιλαμβάνει έξι διαφορετικές σειρές ομολόγων, με διάρκειες που ξεκινούν από λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια και φτάνουν σε περισσότερα από 38 χρόνια, σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας. Τα τελικά περιθώρια απόδοσης διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε όλες τις σειρές, συγκριτικά με εκείνα που προσφέρουν άλλοι μεγάλοι πάροχοι υποδομών υπολογιστικού νέφους, οι οποίοι έχουν επίσης απευθυνθεί στην αγορά ομολόγων σε ευρώ.
«Έχει περάσει σχεδόν μια αιωνιότητα από την τελευταία φορά που η Meta απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους επενδυτές, τον Σεπτέμβριο, και τώρα μας ανταμείβει με τη γενναιοδωρία της», σχολίασε ο Μάθιου Ρις, επικεφαλής παγκόσμιων επενδύσεων σταθερού εισοδήματος χωρίς περιορισμούς στη Legal & General Investment Management.
Σχεδόν 57 δισ. δολάρια άντλησε η Big Tech
Η έκδοση σε ευρώ αποτελεί την πρώτη έξοδο της Meta στις διεθνείς αγορές ομολόγων εκτός των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την έκδοση ομολόγων σε δολάρια την Τρίτη, οι προσφορές των επενδυτών έφτασαν έως και τα 58 δισ. δολάρια.
Τον συντονισμό της νέας έκδοσης έχουν αναλάβει η Citigroup και η Morgan Stanley, ενώ η οριστικοποίηση των όρων τιμολόγησης αναμένεται αργότερα σήμερα, Τετάρτη.
Την ίδια ώρα, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι επανέρχονται στην αμερικανική αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, έπειτα από ένα τρίμηνο περιορισμένης δραστηριότητας. Η επιστροφή τους πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου ενισχύονται οι επιφυλάξεις των επενδυτών για το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, στην προμήθεια μικροτσίπ και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών.
Την επανεκκίνηση των εκδόσεων σηματοδότησε την περασμένη εβδομάδα η Microsoft, αντλώντας 25 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακής έκδοσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η Oracle, η οποία συγκέντρωσε 10 δισ. δολάρια.
