• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
10:41 - 05 Αυγ 2010

Έκδοση νέων καλυμμένων ομολογιών από Marfin Egnatia

Νέα σειρά (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους 1 δισ. ευρώ, διάρκειας 1 έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης, με δυνατότητα παράτασης 1 έτους, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον Περιθωρίου 1,50% ετησίως και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Προγράμματος Έκδοσης, εξέδωσε η Marfin Egnatia, στα πλαίσια του υφιστάμενου Προγράμματος για την έκδοση (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους μέχρι 3 δισ. ευρώ, ως ισχύει (Πρόγραμμα Έκδοσης), ενώ ακύρωσε τη δεύτερη σειρά (κοινών) καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ η έκδοση της οποίας είχε αποφασισθεί την 12.03.2010.

Οι Ομολογίες έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Α-/Α3 από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Fitch Ratings Limited και Moody's Investors Service Limited αντίστοιχα.

Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας που συνιστά το "κάλυμμα", κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 3601/2007 των Ομολογιών εξακολουθεί να απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD για παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων στην Τράπεζα προς εξασφάλιση τυχόν απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών και όλων των Ασφαλισμένων Πιστωτών, στα πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης. Οι Ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ιρλανδίας και κατόπιν της έκδοσης τους, αποκτήθηκαν από την ίδια την Τράπεζα στην τιμή έκδοσης αυτών, ήτοι έναντι του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με σκοπό την επαναδιάθεση αυτών σε θεσμικούς επενδυτές, οποτεδήποτε μέχρι την λήξη της διάρκειας τους. Μέχρι την εκ νέου διάθεση των Ομολογιών σε θεσμικούς επενδυτές, οι Ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, δυνάμει της υπ'αριθμ. 54/27.2.2004 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης της από την υπ'αριθμ. 61/6.12.2006 Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.