Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 300-400 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αποσκοπεί και στη μείωση του κόστους δανεισμού της τράπεζας.
Σύμφωνα με το Bloomberg, πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ΑΤ1 μετά από εκείνη της 23ης Φεβρουαρίου του 2023 όταν το επιτόκιο είχε οριστεί στο 11,875% και τις επιτυχημένες εκδόσεις Senior Preferred και Tier 2 της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2024.
Η νέα έκδοση εκτιμάται ότι θα τιμολογηθεί σημαντικά χαμηλότερα. Τα κουπόνια θα πληρώνονται ανά εξάμηνο, ενώ η έκδοση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των στόχων της τράπεζας για τα MREL, αναμένεται να βαθμολογηθεί με Β2 από την Moody’s.
